Yapay zeka (YZ) teknolojisinin hızla yayılmasıyla birlikte küresel çapta DRAM çip talebinde yaşanan patlama, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor. Ancak bu artan talebe rağmen Samsung'un bellek üretiminde yapacağı artışın sadece yüzde 5 civarında kalacağı öngörülüyor. Bu durum, mevcut tedarik zincirindeki darboğazın süreceğine ve tüketicilerin çip bulmakta zorlanmaya devam edeceğine işaret ediyor.
Samsung, Micron ve SK Hynix gibi bellek üreticileri, özellikle YZ sektöründen gelen yoğun talebi karşılamak için 'acil' önlemler alıyor. Tüketici elektroniği üretimine ayrılan DRAM arzını yeniden tahsis etmenin yanı sıra, Samsung'un Güney Kore'deki Pyeongtaek kampüsünü genişleterek DRAM üretimini artırması planlanıyor. Buna rağmen, sektör kaynaklarına göre Samsung'un bu yılki toplam DRAM wafer üretiminin yalnızca %5 artarak yaklaşık sekiz milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu artış, yıl için öngörülen talebin çok altında kalıyor.
Daha önce de belirtildiği gibi, Samsung ve SK Hynix gibi bellek üreticileri DRAM üretimini hızlandırma konusunda temkinli davranıyor. Bunun temel nedeni, YZ talebinin azalması durumunda tesislerin aşırı genişletilmesinin arz fazlasına yol açabileceği endişesi. Ancak son tahminler, özellikle büyük veri merkezleri ve AMD ile NVIDIA gibi çip üreticilerinden gelen DRAM müşteri talebinin yıllık bazda %30'a kadar yükselebileceğini gösteriyor. Buna karşılık, Samsung'un üretimindeki artışın mevcut durumu kısa vadede iyileştirmesi beklenmiyor.
Daha da önemlisi, SK Hynix'in M15X fabrikası, Samsung'un genişletilmiş Pyeongtaek kampüsü ve Micron'un yeni Idaho fabrikası gibi planlanan üretim tesislerinin büyük olasılıkla Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) talebini karşılamaya odaklanacağı belirtiliyor. Her iki Koreli bellek devi de HBM3, HBM3E ve HBM4 gibi mevcut ve gelecekteki HBM teknolojilerinde agresif adımlar atıyor. Bu nedenle, tüketici segmentinin DRAM üretimindeki genişlemeden yakın zamanda fayda sağlaması beklenmiyor ve bellek sıkıntısının bu kesim için daha uzun süre devam edeceği öngörülüyor.
Bellek sıkıntısının en azından 2028 yılına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Üreticilerin üretimlerini artırma konusundaki isteksizliğinin ana nedenlerinden biri, YZ pazarının bellek tedarikçileri için sürekli olarak büyümesi.
