Hafıza (RAM) sektöründe büyük bir arz şoku yaşanıyor. Bu durum, üreticileri stoklarını doldurmaya ve adeta panik alımlarına yöneltti.
RAM Kıtlığı 2027'ye Kadar Sürebilir, Tedarikçiler Stokları Dolduruyor
DRAM (Dynamic Random-Access Memory) pazarında, veri merkezlerinin büyük ölçekli kurulumlarının etkisiyle talepte ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu gelişme üzerine, tedarikçiler ve tüketiciler beklenen kıtlıklara karşı hazırlık olarak stoklarını artırmaya başladı. Gelen bilgilere göre, ASUS ve MSI gibi üreticiler, kıtlığın 2027 yılına kadar sürmesi beklendiği için tüketiciye yönelik bellek ürünlerini spot piyasada yoğun bir şekilde satın alıyor. Bu durum, RAM fiyatlarının en azından bir yıl boyunca yüksek seyredeceği anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bazı tedarikçiler fiyat teklifi vermeyi durdurdu.
Bulut hizmeti sağlayıcıları (CSP'ler), özellikle yüksek yapay zeka işlem gücü talebiyle RDIMM modülleri için tedariki agresif bir şekilde güvence altına alıyor. Yüksek Performanslı Bellek (HBM) talebi de rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu eğilimin birkaç çeyrek daha devam etmesi bekleniyor, bu da tüketici bilgisayar pazarı için pek iyi haber değil. Yapılan güncel bir analizde, eğer DRAM kıtlığı önümüzdeki aylarda devam ederse, tüketici ürünlerinin fiyatlarının artacağı öngörülüyor. Çünkü mevcut stokların yalnızca birkaç haftalık olduğu belirtiliyor ve DRAM tedarikindeki daralma hiç öngörülmemişti.
Bu kıtlığın beklenenden daha uzun sürmesinin nedenlerinden biri, yapay zeka çılgınlığı başlamadan önce DRAM sektörünün genel olarak bir düşüş trendinde olmasıdır. Sonuç olarak, Samsung ve SK hynix gibi büyük tedarikçiler karlılıklarını korumak için DRAM üretim kapasitelerini azaltmışlardı. Şimdi, ani talep artışıyla birlikte, tedarik zincirinin gerekli ek üretim kapasitesini karşılamak için yeniden düzenlenmesi aylar sürecektir.
Tedarikçiler için bu devasa talep büyük bir fırsat olsa da, ortalama bir tüketici için DRAM kıtlığının, ilişkili tüketici cihazlarının fiyatlarını etkilemesi nedeniyle bir kabus olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.
