Qualcomm, Çin'e özel olarak tasarlanmış dört adet Dragonfly veri merkezi ürün hattını duyurdu. Bu yeni ürünler, ABD'nin ihracat düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiş yapay zeka hızlandırıcılarını da içerecek. Şirketin CEO'su Cristiano Amon, bu hamlenin şirketin Çin pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Çin, Qualcomm'un gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve özellikle akıllı telefon yongaları bu gelirin büyük kısmını karşılıyor. Amon'un veri merkezi planları, daha önce Nvidia'nın Çin'deki hızlandırıcı satışlarını neredeyse sıfıra indiren ihracat uyumlu stratejiyi yeniden canlandırma potansiyeli taşıyor.
Dragonfly serisi, yapay zeka hızlandırıcıları, veri merkezi CPU'ları, özel silikonlar ve bağlantı çipleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Amon, her bir ürün hattının ihracat kurallarına uygun versiyonlarının Çin'e sunulacağını ifade etti. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen ilk hızlandırıcı AI250, Nvidia ve AMD'nin kullandığı HBM yığınları yerine, şirketin HBC yakın bellek tasarımını kullanacak. Bu yenilikçi paketleme seçeneği, gelecekte HBM'nin kıt kalması beklenen bir pazarda önemli bir avantaj sağlayabilir.
Qualcomm, veri merkezi biriminden bu mali yıl 300 milyon dolar ve 2027 mali yılında 5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakamlar, şirketin 2029 yılına kadar 1 trilyon doları aşmasını beklediği toplam adreslenebilir pazarın yalnızca başlangıcı olarak görülüyor. Qualcomm'un Çin'deki bu hamlesi, şirketin daha önce akıllı telefon ve otomotiv üreticileriyle kurduğu güçlü ilişkilere dayanıyor.
Ancak, Çin pazarı Qualcomm için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Ülkenin pazar düzenleyicisi, şirketin Autotalks satın alımına ilişkin bir antitröst soruşturması başlatmış durumda. Ayrıca, yerel veri merkezi operatörlerinin çip tedarikinin en az %50'sini yerli kaynaklardan sağlaması yönünde baskı yapıldığı ve önemli teknoloji şirketlerinin yerli alternatiflere yönlendirildiği biliniyor.
Bu dinamikler, Qualcomm'un taklit etmeye çalıştığı ihracat uyumlu modeli şimdiden olumsuz etkilemiş durumda. Nvidia'nın Çin için özel olarak ürettiği H20, geçen yılın sonlarına doğru yalnızca yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde edebildi. Qualcomm'un bu pazarda yerini alması, en erken 2027 mali yılına kadar gerçekleşecek ve bu tarihte Huawei ve Cambricon gibi yerli oyuncuların üretim kapasitelerinin önemli ölçüde artması bekleniyor.
Qualcomm'un Çin dışındaki pazarlarda da başarıları bulunuyor. Suudi Arabistan merkezli Humain şirketi, halihazırda AI100 sistemlerini teslim alıyor ve 200MW'lık Qualcomm rafları için taahhütte bulunmuş durumda. Çin'de ise şirket, Beijing'in yabancı silikonlardan uzaklaşma politikasını göz önünde bulundurarak müşterileri ikna etmek zorunda kalacak.
