JPMorgan analistlerinin NVIDIA'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığı bir görüşmeden elde edilen bilgiler, şirketin mevcut nesil GPU'larına olan talebin ve yeni nesil Vera Rubin platformunun üretim planlarının oldukça olumlu olduğunu gösteriyor.
Analistler, NVIDIA'nın güncel Blackwell Ultra GPU'ları için teslimat sürelerinin hala ayları değil, çeyrekleri bulduğunu belirtiyor. Blackwell Ultra'nın NVIDIA'nın mali yılının ikinci çeyreğinde hızla üretime girmesi ve Blackwell ürün gamının yaklaşık %50'sini oluşturmasına rağmen bu durumun devam etmesi dikkat çekiyor. JPMorgan analistlerine göre, bu durum yapay zeka harcama döngüsünün iki yılı aşkın süresine yayılan durum, talebin hala arzı aştığını gösteriyor.
NVIDIA'nın üst yöneticilerinden alınan kritik bir bilgiye göre, Vera Rubin platformuna ait altı GPU'nun tamamı son ön üretim aşamalarına girdi. Bu gelişme, daha önce ortaya çıkan bazı gecikme raporlarını da boşa çıkarıyor.
Diğer yandan, Çin'deki büyük teknoloji firmalarının, NVIDIA'nın yaklaşan Blackwell tabanlı, Çin'e özel GPU'larına büyük ilgi gösterdiği bildiriliyor. Bu firmaların, H20 GPU'nun fiyatının iki katına kadar çıkabilecek bir etiketle bu yeni çiplerden tedarik etmek istediği belirtiliyor. Bu durum, ABD'deki aracı kurumların yaptığı araştırmalarla da uyumlu; bu araştırmalar, Çin'de NVIDIA ürünlerine güçlü bir talep olduğunu ortaya koyuyor.
Bu ilginin temel nedenleri arasında NVIDIA GPU'larının üstün yazılım desteği, özellikle CUDA ekosistemi aracılığıyla sağlanan avantajlar ve şirketin NVLink ara bağlantısı sayesinde küme halinde daha iyi performans göstermesi yer alıyor.
NVIDIA'nın B40 çipini temel alan RTX Pro 6000D sistemlerinin Çin'de satışa sunulmak için ek bir lisansa ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Bu sistemler yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) kullanmadığından ve temel kullanım alanları eğitim yerine çıkarım (inference) olduğundan, piyasaya sürüldüklerinde Çinli şirketler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Bilgilendirme açısından, B30, NVIDIA'nın Blackwell GPU'sunun daha sade bir versiyonu iken, B40 daha üst düzey bir seçenek olarak öne çıkıyor. B30, çip başına düşen performansı telafi etmek için dinamik sıkıştırma ile ölçeklendirme ve çoklu çip kümelerine odaklanırken, B40 yasaklanan H20 çipine doğrudan bir alternatif sunmayı hedefliyor.
