JPMorgan'ın tedarikçi Foxconn hakkındaki son raporu, devasa bir talebin yolda olduğunu gösteriyor. Bu durum, NVIDIA'nın sunucu ölçeğindeki çözümlerine olan talebin dramatik bir şekilde artacağı anlamına geliyor.
Foxconn, Sunucu Ölçeğindeki Talebin Büyük Bir Kısmının 'Egemen Yapay Zeka' Yatırımlarından Geleceğini Öngörüyor
Müşterilerin edinebileceği işlem gücünün her zaman bir sınırı vardır. Ancak NVIDIA söz konusu olduğunda, büyük teknoloji şirketleri ve devlet destekli kuruluşların yapay zeka çılgınlığına dahil olmasıyla bu sınır henüz görülmedi. Foxconn'un işlerini inceleyen bir JPMorgan raporunda, ABD'nin Stargate projesi, Suudi Arabistan'ın Humain AI'si ve hükümetlerden finansal ve lojistik destek alan diğer birçok girişimin beslediği 'egemen yapay zeka' segmentinin bir trilyon dolara ulaşan bir değerlemeye sahip olmasının beklendiği ortaya çıkıyor. Bunların yanı sıra Foxconn, hem GB200 hem de GB300 yapay zeka sunucularına olan talebin önümüzdeki aylarda güçlü kalmasını bekliyor.
Bu raporun ilginç bir detayı ise, egemen yapay zeka yatırımlarının NVIDIA'nın gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturacak olması. Foxconn, özellikle birçok firmayı kapsayan ve 10 GW'lık devasa bir 'mega-tesise' ölçekleneceği söylenen, ABD destekli bir proje olan Stargate konusunda daha iyimser. Daha da önemlisi, Stargate'in getireceği işlem gücünün tek başına 70.000 GB200 yapay zeka sunucusuna eşdeğer olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, NVIDIA'nın önümüzdeki birkaç yıl boyunca üretim kapasitesinin tamamını kullanmasına yetecek bir talep anlamına geliyor. Bu da NVIDIA'nın şu anda bir talep sıkıntısı yaşamadığını ve firma için bol miktarda gelecek vaat ettiğini gösteriyor.
NVIDIA'nın GB300 'Blackwell Ultra' sunucu raflarının üretiminin yakın zamanda hız kazandığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte JPMorgan, Foxconn'un yapay zeka gelirlerinin önümüzdeki yıla girerken yoğun bir şekilde büyüyeceğini ve yüzde 63'e kadar artış göstereceğini tahmin ediyor. Yıllık sunucu ölçeğindeki talep, tüm konfigürasyonlar dahil olmak üzere 50.000–60.000 üniteye kadar artabilir. Yapay zeka sunucusu üreticileri için 2025 yılı ilerleme dolu bir yıl oldu ve bu durumun devam edeceği anlaşılıyor.
NVIDIA ve ortaklarının karşılaması gereken çok büyük bir yapay zeka işlem gücü talebi var. JPMorgan tarafından bildirilen bu rakamlar göz önüne alındığında, müşterilerin bu tür sistemleri çalıştırmak için gerekli enerjiyi nasıl temin edeceklerini görmek ilginç olacak. Ancak rapor, NVIDIA'nın müşteri talebi ve yapay zeka ilerlemelerine yönelik ilgiden beslenerek, 'yapay zeka trenini' yepyeni bir seviyeye taşımaya hazır olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
