NVIDIA'nın Çin'den gelen H200 yapay zeka çipleri için devasa taleplerle karşı karşıya olduğu ve şirketin tedarik zinciri için çaresiz önlemler almaya çalıştığı bildiriliyor.
NVIDIA, H200 Yapay Zeka Çipleri İçin Mevcut Stoklarının İki Katı Talep Görüyor
Daha önce yaptığımız haberlerde, Çin'de NVIDIA ve AMD tarafından sunulan yeni çözümlerin, bölgenin en gelişmiş yapay zeka modellerini beslemek için işlem gücüne duyduğu büyük ihtiyaç nedeniyle Çinli büyük veri merkezleri (hyperscalers) arasında büyük ilgi gördüğünü belirtmiştik. Gelen bir rapora göre, NVIDIA gelecek yıl için Çin'den 2 milyon adede kadar H200 çipi siparişi aldı. Ancak şirketin mevcut stoğu yalnızca 700.000 adet civarında. Bu durum, NVIDIA ve tedarik zinciri ortaklarının Hopper üretimini yeniden başlatması gerekeceğini ve bunun da TSMC gibi şirketler üzerinde önemli kısıtlamalar yaratacağını gösteriyor.
NVIDIA'nın fason üretim ihtiyaçları için TSMC'ye olan bağımlılığı şu anda kendini gösteriyor. Zira Tayvanlı çip devi, dünya genelindeki büyük veri merkezlerinden gelen Blackwell ve ilgili ürünler için talebi karşılama konusunda zaten darboğazlarla karşı karşıya. Daha da önemlisi, TSMC'nin şu anki ana kısıtlayıcısı yarı iletken üretimi olmayabilir. H200, hem Tayvan'da hem de ABD'de üretilen TSMC'nin 4nm düğümünü kullanıyor. Ancak ana darboğaz, Hopper, Blackwell ve Blackwell Ultra ürünleri tarafından baskın bir şekilde benimsenen CoWoS paketleme teknolojisinden kaynaklanıyor.
Gelen tahminlere göre, Çin'de bir H200 yapay zeka çipinin ortalama satış fiyatı yaklaşık 27.000 Amerikan Doları. Bu da 2 milyonluk sevkiyat rakamı için yaklaşık 54 milyar Amerikan Doları gelir anlamına geliyor. Bu rakam, NVIDIA'nın ihracat kısıtlamaları uygulandığında daha önce gözden çıkardığı rakamların çok ötesinde. Çinli müşterilerden gelen talep, NVIDIA'nın şu anda göz ardı edemeyeceği bir durum. Ancak daha acil bir soru, yapay zeka tedarik zincirinin küresel talebi karşılamak için gereken çabaları gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. TSMC zaten büyük sermaye harcamaları ve iş gücü sıkıntısı yaşıyor, ancak ortakları Tayvanlı devden daha fazlasını talep ediyor.
H200 yapay zeka çiplerinin, eğitim iş yüklerinde H20'ye kıyasla altı kat daha güçlü olduğu biliniyor. Bu, Çin'in yapay zeka endüstrisinin sipariş verme konusunda acele etmesinin nedenlerinden biri. Mevcut talebin tedarik zinciri üzerinde büyük bir baskı yaratacağı göz önüne alındığında, NVIDIA ve Çin arasındaki bu hikayenin nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak.
