NVIDIA'nın Çin'e yönelik H20 GPU satışları için ABD yönetiminden ihracat lisansı alması beklenirken, bir araştırma firması Çinli teknoloji şirketlerinin yerli yapay zeka çiplerini geliştirmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu yılın başlarında getirilen H20 kısıtlamalarına NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu tür kısıtlamaların Çin'in yerel ekosistemini daha da geliştireceğini belirterek yanıt vermişti. Yeni tahminlere göre, Çin'in yabancı yapay zeka çipleri tedarik oranının yüzde 42'den yüzde 49'a yükselmesi bekleniyor.
Yapılan değerlendirmeler, Huawei gibi Çinli firmaların teknoloji açısından NVIDIA ile rekabet etmekte zorlandığı yönünde. Çinli şirketlerin yapay zeka çipi geliştirmesindeki en büyük engellerden biri, ABD'nin ileri litografi ekipmanlarının Çin'e satışına yönelik kısıtlamaları nedeniyle en yeni çip üretim teknolojilerine erişememeleri. Huawei ayrıca Tayvanlı TSMC'den gelişmiş çipler satın alma konusunda da kısıtlamalarla karşı karşıya, bu da firmanın tüm çiplerini daha eski teknolojilerle üretmek zorunda kaldığı anlamına geliyor.
Bu durum göz önüne alındığında, NVIDIA H20 çip sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla birlikte Çin'de, özellikle büyük bulut hizmeti sağlayıcıları arasında yapay zeka altyapısı dağıtımı için önemli bir talebin ortaya çıkması bekleniyor. H20'nin talebini artıracak bir diğer faktör ise yüksek bant genişlikli bellek (HBM) olacak. Araştırma firmasına göre, 2024'te gönderilen H20 çipleri HBM3 8hi belleği kullanırken, bu durumun 2025'te HBM 3e 8hi'ye yükseltilmesi ve Çinli yerli firmaların ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ABD yönetimiyle yaptığı görüşmelerde H20 GPU satışlarının yeniden başlamasıyla Amerikan ürünlerinin küresel yapay zeka donanım tabanının temelini oluşturacağını savunmuştu. Huang, GPU'ları ABD dolarına benzeterek, yapay zeka hesaplama alanında küresel rezerv haline gelebileceğini belirtmişti.
NVIDIA'nın H20 GPU'ları, ABD ihracat yönergelerine uymak için performansları düşürülen katı tasarım kurallarına zaten tabi. Bu çipler daha eski Hopper mimarisine sahipken, ABD'li firmalar ve yaptırım uygulanmayan ülkeler Blackwell mimarisi üzerinden tasarlanan ve üretilen ürünleri satın alabiliyor.
Huang, Çin ordusunun hesaplama ihtiyaçları için yabancı kaynaklı çiplere güvenmeyeceği ve sıkı kısıtlamalar durumunda yerel çip tasarımcılarının rekabetçi ürünler geliştirme çabalarını hızlandıracağı yönündeki ulusal güvenlik endişelerine de karşı çıkmıştı. Ancak araştırma firmasına göre, H20 satışlarının yeniden başlaması Çinli firmaları agresif bir şekilde stok yapmaya yöneltse de, ülkenin yapay zeka pazarı jeopolitik belirsizliklere karşı savunmasız kalmaya devam edecek ve NVIDIA için riskler sürecek.
Bu nedenle araştırma firması, Çinli OEM'ler ve bulut hizmeti sağlayıcıları NVIDIA ürünlerini stoklamaya devam ederken, hükümet desteğiyle desteklenen yerli yapay zeka çipi üreticileri ve ekosistem oyuncularının paralel olarak geliştirmelerini hızlandırmaya devam edeceği sonucuna varıyor.
