NVIDIA, Çin'e daha gelişmiş bir yapay zeka çözümü olan Hopper H200 çiplerini satma iznini aldı. Ancak bu gelişmenin birtakım kısıtlamalarla birlikte geldiği görülüyor.
NVIDIA Çin Pazarında Yeniden Yer Alıyor, Ancak Yüksek Talep Beklenmiyor
NVIDIA'nın Çin'deki konumu o kadar zorlu bir hale gelmişti ki, CEO Jensen Huang daha önce firmanın ABD ihracat kontrolleri nedeniyle pazar payını sıfırladığını açıklamıştı. NVIDIA CEO'su, Amerikan teknolojisinin akışının kısıtlanmasına sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine NVIDIA'nın Çin'de rekabet etmesinin önemini vurgulayan bir anlatı oluşturmuştu. Görünüşe göre bu çabalar sonuç vermiş ve alınan bilgilere göre NVIDIA'nın artık Çin'e Hopper H200 yapay zeka çiplerini satmasına izin verilecek.
Jensen Huang'ın daha önce bu neslin bölgede tanıtılmayacağını belirtmesine rağmen, Çin'in birkaç yıldır Hopper nesline güvendiği göz önüne alındığında, NVIDIA'nın Hopper'ı Çin'e satmak zorunda kalacağı söylenebilir. Daha da önemlisi, Huawei'nin Ascend 910C yapay zeka çipleri gibi yerel çözümlerin, en üst düzey Hopper H100 çipinden daha yüksek performans sunduğu iddia ediliyor. Ayrıca, daha önceki bir açıklamasında Jensen Huang'a H200'ün Çin'de satışa sunulacağı söylentileri sorulduğunda, ülkenin bunu kabul etmeyeceğini belirtmişti.
Daha da önemlisi, NVIDIA, Çin'e satılan her H200 yapay zeka çipi için %25'lik bir kesinti ödemek zorunda kalacak. Bu durum, kar marjlarını korumak için firmanın Hopper'ı 'fahiş' fiyatlarla satması veya karından zarar etmesi gerekebileceği anlamına geliyor. NVIDIA'nın yapay zeka çiplerinin zaten yüksek fiyatlı olması göz önüne alındığında, Çinli teknoloji devlerinin pek ilgi göstermeyebileceği düşünüldüğünde, ikinci seçeneğin daha uygulanabilir bir hamle olabileceği anlaşılıyor. H200'ün onaylanması, NVIDIA'nın Çin'e yeniden girmesine olanak tanıması açısından olumlu olsa da, bölgedeki iş modelleri üzerindeki 'güvenlik önlemleri' eskisinden çok daha sıkı.
Birkaç yıl önce Çinli teknoloji devlerinin H20 yapay zeka çipini benimseme konusunda ne kadar istekli olduklarını biliyoruz. Ancak mevcut durumda, özellikle Huawei ve diğer firmaların kaydettiği ilerlemelerle birlikte, yerel firmalar NVIDIA'ya kıyasla Çinli çözümlere yönelmeyi cazip bulabilirler. Bununla birlikte, geçmişte yapılan raporlar, yerel firmaların yerli yapay zeka çiplerinde model eğitimi konusunda sorunlar yaşadığını belirtiyor; bunun temel nedeni CUDA kadar sağlam bir çerçeveye sahip olmamaları. Bu nedenle, NVIDIA'nın Çin'de bir potansiyeli olduğu, ancak bu potansiyelin hesaplama portföyü aracılığıyla gerçekleşmeyeceği söylenebilir.
Başka bir gelişmede, Çin'e Blackwell/Rubin neslinin sunulmayacağının belirtilmesi ve Çin yapay zeka çiplerinden gelen artan rekabet, NVIDIA'yı zor bir pozisyona sokuyor. Bu durumun NVIDIA için nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak.
