Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan çiplerin Çin pazarına dönüş yolculuğu yeniden başladı. NVIDIA ve AMD, bu kez çok daha güçlü yapay zeka (AI) çiplerini Çin'de satışa sunuyor. Ancak bu yeni dönemin dinamikleri, daha önceki süreçlerden oldukça farklı.
NVIDIA'nın Hopper H200 yapay zeka çiplerini Çin'e göndermeye hazırlandığına dair haberler yaygınlaşırken, AMD cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. 2025'in ilk çeyreğinde Amerikan çip üreticileri, jeopolitik gerilimler nedeniyle Çin'e satış konusunda büyük zorluklarla karşılaşmış ve bu durum NVIDIA ile AMD gibi firmaları derinden etkilemişti. Hatta NVIDIA CEO'su Jensen Huang, o dönemde Çin pazarındaki paylarının 'yüzde sıfır' olduğunu belirterek, bölgedeki işlerinin tamamen sekteye uğradığını ifade etmişti.
NVIDIA ve AMD'nin Çin Atılımı: Lobicilik ve Mimari Düzenlemelerin Birleşimi
Yapay zeka çipi üreticileri için Çin'deki iş ortamı, siyasi gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Bu nedenle NVIDIA ve AMD, çiplerinin mevcut ABD yönetmeliği ile uyumlu olmasını sağlamak adına sürekli olarak lobi faaliyetleri yürütmek ve mimari düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Ağustos ayında politika kısıtlamalarında bir dönüm noktası yaşandı. ABD hükümetinin, AMD ve NVIDIA'nın Çin'e gönderdiği toplam sevkiyatların %15'ini alacağı yönündeki açıklama, Hopper H20 ve Instinct MI308 gibi çiplerin satışına izin verdi.
Ancak olaylar beklenmedik bir yöne saptı. Pekin yönetimi, H20 yapay zeka hızlandırıcılarına karşı bir direniş göstererek, hatta bu çiplerde bir güvenlik açığı olup olmadığını belirlemek amacıyla bir düzenleyici inceleme başlattı. Çin, yerli yapay zeka devlerini Huawei, Cambricon ve BirenTech gibi firmaların çiplerini benimsemeye zorlayan 'ulusal bir politika' uyguladı. Bu durum, NVIDIA ve AMD'nin Çin'e yeniden giriş yapma olasılığını önemli ölçüde azalttı. O dönemde Jensen Huang'ın bu konudaki açıklamaları dikkat çekiciydi.
Bu sırada Çin, yapay zeka alanında hızla ilerleme kaydetti. Huawei gibi firmalar, kendi bünyelerinde geliştirdikleri bileşenlere odaklanan iddialı çip yol haritaları sundu. Bu gelişmeler, yapay zeka sektöründe büyük bir şüphe dalgası yarattı. Zira Pekin yönetimi, ABD karşısında hızla ilerliyordu ve NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın belirttiğine göre, Çin artık Amerika'ya sadece 'saniyeler' kadar yakındı. Bu tür açıklamalar, birkaç hafta önce witnessed, NVIDIA ve AMD için bir başka düzenleyici atılımın kapısını araladı.
Aralık ayının ikinci haftasında ABD Başkanı, NVIDIA'nın Hopper H200 yapay zeka çiplerini Çin'e satmasına izin verildiğini duyurdu. Ancak bu satıştan %25 vergi alınacağı belirtildi. Bu oran, H20 çipleri için uygulanan orandan daha yüksekti. Bu gelişme, hem NVIDIA için umut verici hem de endişe verici olarak görüldü. Zira bu, NVIDIA'nın Çin pazarına daha güçlü bir seçenekle döneceği anlamına geliyordu. Ancak aynı zamanda, onay süreci tedarik zinciri karmaşıklıklarını ve ek maliyetleri de beraberinde getirdi.
H200 ve Instinct MI308 yapay zeka çiplerinin Çin için gelecekteki performansı ilginç olacak. Ancak bu bölümdeki en önemli nokta, NVIDIA ve AMD'nin bölgeye geri dönmüş olmasıdır. AMD henüz MI308 hızlandırıcılarıyla bu adımı atmamış olsa da, NVIDIA çok daha agresif bir seçenekle geliyor ve bu da çiplere olan ilgiyi artırıyor.
NVIDIA'nın H200 Yapay Zeka Çip Sevkiyatları Şubat Ortasına Hazır; AMD'nin Instinct MI308 Çiplerine Alibaba'dan İlgi Var
Reuters tarafından yapılan bir habere göre, NVIDIA'nın H200 yapay zeka çip sevkiyatlarının, H200 çip satışları için lisans başvurularının 'kapsamlı bir incelemenin' ardından Şubat ortasında başlaması bekleniyor. Bu inceleme, yapay zeka çiplerinin nihai müşterileri hakkında da bilgi verecek. İlk partide 40.000 ila 80.000 arasında H200 yapay zeka çipinin sevk edilmesi tahmin ediliyor ve NVIDIA, Çinli müşterilerin talebini karşılamak için daha fazla kapasite eklemeyi planlıyor.
H200 çiplerinin piyasaya çıkışının üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen, bölgede hala büyük talep gördüğünü biliyoruz. Bunun temel nedeni, Çin'in yerli yapay zeka çiplerinde gelişmiş modelleri eğitme konusunda zorluklar yaşaması ve NVIDIA'nın teknoloji yığınının eğitim iş yükleri için tartışmasız bir tercih olmasıdır. Benzer şekilde, MLex'in bir raporuna göre, AMD, Çinli teknoloji devi Alibaba'ya 50.000'e kadar Instinct MI308 yapay zeka çipi sağlamayı planlıyor. Bu, ihracat kontrol dönemi öncesinde bile firmanın bölge için aldığı en büyük siparişlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu durum, Çin'in sahip olabileceği tüm hesaplama gücünü aradığını gösteriyor.
Düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından 'kapıların açılmasıyla' birlikte, Amerikan çip üreticileri için Çin yapay zeka pazarının nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak. NVIDIA için, Çin'den gelen 'milyarlarca dolarlık' çip talebini karşılayamama endişesinin ardından H200'ün onaylanması ve talebin yoğun olması bir rahatlama nefesi olacak.
