Yapay zeka altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesiyle birlikte NVIDIA, çip üretiminin dev ismi TSMC'nin en büyük müşterisi konumuna yükselerek Apple'ı geride bıraktı. Bu gelişme, küresel çip talebinde daha önce görülmemiş bir ivmelenmeye işaret ediyor.
NVIDIA, TSMC Gelirinin Yüzde 19'unu Aştı: Birliktelik Daha da Güçlenecek
TSMC, fason çip üreticileri için küresel bir merkez konumunda bulunuyor. Yapay zeka hesaplama gücünü Moore Yasası'nın ilerleyişiyle dünyaya sunan çip devi, uzun yıllardır müşterileri arasında en büyük payı Apple'dan alıyordu. Ancak son dönemdeki yapay zeka çılgınlığı, NVIDIA'nın çip talebinde büyük bir sıçrama yapmasını sağladı. Sadece birkaç yıl içinde Apple'ın birinciliği kaptırması, bu değişimin boyutunu gözler önüne seriyor.
Alanında önde gelen tedarik zinciri analistlerinin raporlarına göre, NVIDIA 2025 yılında TSMC'nin toplam gelirinin yüzde 19'undan fazlasını oluşturarak 23.4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024 yılındaki payının neredeyse iki katına denk geliyor. Daha önce Apple, TSMC ile olan yakın iş birliği sayesinde uzun yıllar boyunca en büyük müşteri unvanını korumuştu. NVIDIA'nın bu ani yükselişi, şirketin yapay zeka alanındaki hemen her ürün segmentinde pazar payını önemli ölçüde artırmasına neden oluyor.
NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın 2015 yılında TSMC'nin kurucusu Morris Chang'a, şirketin TSMC'nin en büyük müşterisi olacağı sözünü verdiği biliniyor. Huang, Tayvan ziyaretlerinde de her zaman TSMC'nin tedarik zincirinin yapay zeka altyapısı için ne kadar kritik olduğunu vurguluyor ve TSMC olmadan NVIDIA'nın bugünkü konumuna gelemeyeceğini açıkça ifade ediyor. Tayvanlı çip devi ile kurulan bu derin bağ, NVIDIA'ya rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor.
Önümüzdeki dönemde NVIDIA'nın TSMC gelirindeki payının daha da artması bekleniyor. Şirketin gelecekteki çip nesilleri için en gelişmiş üretim teknolojilerine güvenmesi muhtemel. NVIDIA'nın mevcut üst düzey çipleri TSMC'nin 3 nanometre üretim sürecini kullanırken, bir sonraki nesil çipleri için 2 nanometre (N2) sürecine geçiş yapması bekleniyor. Dahası, gelecek teknolojilerde 1.6 nanometre (A16) sürecinin benimsenmesi ve gelişmiş paketleme teknolojilerinin NVIDIA ürünlerinde daha fazla entegre edilmesi öngörülüyor.
Günümüzdeki yapay zeka tedarik zincirinin, çip ihtiyaçları açısından tek bir merkeze, yani TSMC'ye bağlı olduğu aşikar. Tayvanlı çip devi beklentileri karşılarken, dünya genelinde TSMC'nin aynı zamanda jeopolitik kısıtlamalardan etkilenebilecek küresel bir darboğaz olarak görülmesi de dikkat çekiyor. NVIDIA ve TSMC arasındaki iş birliğinin gelecekte nasıl evrileceği, altyapı yatırımlarının daha da agresifleşeceği öngörüsüyle birlikte ilgiyle takip edilecek.
