Yapay zeka hızlandırıcıları ve bellek ürünleri için DRAM tedariği konusunda yoğun bir yarışın içinde olan NVIDIA, bu yarışta en büyük avantajını Samsung ve SK hynix gibi Koreli bellek devleriyle kurduğu özel ilişkilerle sağlıyor. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın bu liderlerle kurduğu samimi ve alışılmışın dışında gelişen diyaloglar, tedarik zincirindeki konumunu güçlendiriyor.
Jensen Huang, SK Group Başkanı ile 'Kızarmış Tavuk' Yemeğinde Buluştu: SOCAMM ve HBM4 Masadaydı
Son birkaç çeyrektir yaşanan ciddi tedarik sıkıntıları, yapay zeka çipi üreticileri için DRAM'in ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun temelinde, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının artan talebi ve genel amaçlı DRAM ürünlerine (LPDDR, DDR, GDDR) yönelik ani talep artışı yatıyor. Daha da önemlisi, NVIDIA ve diğer firmalar, yapay zeka hızlandırıcılarının vazgeçilmez bir parçası olarak HBM'i görüyor. Bu nedenle, uzun vadeli tedarik güvencesi sağlamak onlar için büyük önem taşıyor. NVIDIA'nın ise, erken varılan uzun vadeli tedarik anlaşmaları (LTA) ve Jensen Huang'ın diplomatik çabaları sayesinde bellek sıkıntılarından 'güvende' kalmak için en iyi konumda olduğu iddia ediliyor.
Geçtiğimiz ekim ayında NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın Samsung yöneticileriyle bir araya geldiği ve kameralara yansıyan 'kızarmış tavuk' restoranındaki yemek sırasında Jay Y. Lee gibi isimlere porsiyon servis ettiği görüntüler hatırlanacaktır. Bu buluşmanın ardından, SK Group Başkanı Tony Chey'in de yakın zamanda ABD'de Jensen Huang ile bir araya gelerek bir '99 Chicken' restoranında akşam yemeği yediği bildirildi. Bu görüşme, geçen yıl Jensen Huang'ın Güney Kore ziyaretine SK hynix'in katılımının azlığı telafi etme amacı da taşıyor olabilir.
Son görüşmelerin, yeni nesil Rubin yapay zeka sunucuları için kritik öneme sahip düşük güçlü bellek modülü SOCAMM'in yanı sıra HBM4 modüllerinin üretimi üzerine odaklandığı belirtiliyor. Raporda, SK hynix'in NVIDIA'nın toplam HBM4 stokunun büyük bir kısmını, ilk görüşmelerde %50'yi aşan bir oranla üstlenmesinin beklendiği yer alıyor. Ayrıca, SK Group Başkanı'nın Jensen Huang'ı, özellikle ABD'li müşterilerle daha yakın işbirliği yapma fikrini taşıyan Solidigm'in 'yapay zeka şirketi'ne yönelik yeniden yapılanması konusunda bilgilendirdiği de disclosed edildi.
NVIDIA CEO'su, şirketin bellek sıkıntılarından etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna karşılık, erken varılan uzun vadeli tedarik anlaşmalarının (LTA) varlığından bahsederek, tedarik zinciri dinamikleri açısından rakibinin önüne geçtiklerini belirtti. Jensen Huang'ın üretim ortaklarıyla olan etkileşim biçimi, NVIDIA'nın her zaman kendine özgü bir konuma sahip olmasının arkasındaki temel neden olarak görülüyor.
