Nvidia CEO'su Jensen Huang, OpenAI'nin gelecekte trilyon dolarlık bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine inanıyor. Huang, OpenAI'nin endüstri tarihindeki en hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlerden biri olacağını vurguladı.
Huang'ın bu açıklamaları, Nvidia ve OpenAI arasında gerçekleşen büyük ölçekli bir altyapı anlaşmasının ardından geldi. İki şirket, yapay zeka veri merkezleri için 10 gigawatt (GW) gücünde GPU'nun tedarikini kapsayan bir niyet mektubu imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde Nvidia, bu sistemlerin faaliyete geçmesiyle birlikte 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ediyor. Bu, yapay zeka altyapısına yönelik bugüne kadarki en büyük tedarikçi odaklı yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Nvidia bu adımıyla, yapay zeka alanındaki büyümenin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirket, OpenAI'nin işlem gücü hedefleriyle kendi silikon yol haritasını uyumlu hale getirerek, gelecekteki talebi güvence altına alıyor. Bu anlaşma, Nvidia'nın Rubin sınıfı platformları ve yeni nesil ağ donanımları için gelecekteki talebi sağlamlaştırırken, OpenAI'ye yıllar sonra genel kullanıma sunulabilecek sistemlere erken erişim imkanı tanıyor.
Ayrıca bu işbirliği, yapay zeka tedarik zincirinde Nvidia'nın hakimiyetini daha da güçlendiriyor. Microsoft, Amazon ve Google gibi büyük bulut sağlayıcılarının GPU kapasitesine olan doymak bilmez talebi göz önüne alındığında, Nvidia'nın ortaklık stratejisi bu talebi öne çekerek, büyük oyuncuları çok yıllı taahhütlere bağlıyor. Bu durum, rakip firmaların henüz bu seviyede rekabet etmekte zorlanmasına neden oluyor.
Yaklaşık 10 GW'lık bir altyapı hedefi ve bununla ilişkili sermaye harcaması, OpenAI'nin planlarını şimdiden yüksek riskli ancak yüksek ödüllü bir alana taşıyor. OpenAI, geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın önemli barındırma ortaklarından biri olan CoreWeave ile 6,5 milyar dolarlık bir genişleme anlaşması imzalayarak, bu altyapı kurulumunu finanse etmeye hazırlanıyor.
Nvidia'nın CoreWeave'de de bir hissesi bulunuyor. Bu durum, sermayenin, donanımın ve erişimin az sayıda şirket arasında yoğunlaşması konusunda bazı eleştirilere neden olsa da, Huang bu konudan pek etkilenmiş görünmüyor. Huang, yapay zeka geleceğinin altyapıyı en hızlı şekilde ölçeklendirebilenler tarafından belirleneceğine inanıyor. OpenAI, bulut bilişim dönemindeki en agresif büyüme eğrilerini bile geride bırakıyor.
Nvidia'nın yüksek performanslı GPU'larının büyük bir kısmını yapay zeka dağıtımlarına önceden satabilme yeteneği, oyun kartlarının bulunabilirliği ve iş istasyonu fiyatları gibi daha geniş sektör üzerinde de etkiler yaratacak. Eğer OpenAI, gelecekteki Rubin veya Rubin Ultra tedarikinin önemli bir bölümünü tüketirse, bu durum veri merkezi ve tüketici ürünleri arasındaki makası açarak, son kullanıcıların Nvidia'nın en yeni donanımlarına zamanında erişimini daha da zorlaştırabilir.
Ancak şimdilik Huang, bu konularda endişeli görünmüyor. OpenAI'nin büyümesinin kesinlikle yapay zeka balonunun bir parçası olmadığına dair 100 milyar dolarlık bir bahis ortaya koyuyor.
