Yapay zeka (YZ) patlamasının büyüklüğü her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın son açıklamaları, çip üretiminin dev isimlerinden TSMC'nin önümüzdeki on yıl içinde üretim kapasitesini en az iki katına çıkarması gerektiğini gösteriyor. Bu devasa artışın temel nedeni ise yalnızca NVIDIA'nın kendi talebini karşılamak.
TSMC'den Küresel Ölçekte Altyapı Yatırımları
NVIDIA'nın YZ alanındaki hızlı yükselişi ve bu altyapıya olan yoğun talep, TSMC'nin üretim stratejilerini doğrudan etkiliyor. Jensen Huang, önümüzdeki on yıl içinde TSMC'nin üretimini %100'den fazla artırmayı planladığını belirtti. Bu planın ana odağının, NVIDIA gibi teknoloji devlerinin artan YZ işlemcisi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak olduğu anlaşılıyor. Sektörün gelecekteki YZ talebini öngören bu adım, TSMC'nin büyük ölçekli fabrika yatırımlarını ve sermaye harcamalarını da destekliyor.
Son dönemde TSMC, artan jeopolitik endişelerle birlikte küresel tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla Avrupa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde önemli yatırımlar yapıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde devreye alınan ve gelişmiş paketleme, yarı iletken üretimi ve Ar-Ge merkezlerini kapsayan 250 milyar dolarlık devasa proje, bu stratejinin bir parçası. TSMC, Arizona'daki tesislerinde 3nm üretim teknolojisine geçerken, gelecekte A16 gibi daha gelişmiş teknolojilere de odaklanmayı planlıyor.
NVIDIA'nın Grace Blackwell ve Vera Rubin gibi ürünleriyle TSMC'nin üretim hatlarında büyük bir paya sahip olması, şirketi TSMC'nin en büyük müşterisi haline getiriyor. Bu durum, yapay zeka altyapısı için mevcut yatırımın ne kadar agresif olduğunun bir göstergesi. TSMC'nin sunduğu kapasite 'ön ödemeleri' seçeneği, gelecekte devreye alınacak üretim hatlarının büyük bir bölümünün NVIDIA ve benzeri yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) müşterilerine tahsis edileceğini de net bir şekilde ortaya koyuyor.
NVIDIA'nın rakiplerine göre ölçek avantajı ve Taiwanlı tedarikçilerle olan güçlü ilişkileri, şirketin üretim hatlarına erken erişimini güvence altına alıyor. Bu durum, Jensen Huang'ı sektörde her zaman bir adım önde tutuyor.
