Bellek endüstrisi, HBM4 teknolojisinin piyasaya sürülmesiyle önemli bir dönüm noktasında. Bu yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çözümleri, teknoloji devlerinin rekabet dengesini yeniden şekillendiriyor. Özellikle Güney Koreli devler Samsung ve SK Hynix, HBM4 ile pazarda öne çıkmaya hazırlanırken, Micron'un bu alandaki pozisyonu belirsizliğini koruyor.
HBM4 ile Gelen Rekabet Sarsıntısı
Yeni nesil yapay zeka hızlandırıcıları ve bilgi işlem platformlarının geliştirilmesinde kritik bir rol oynayan HBM4, çip üreticilerinin odak noktasını değiştirmiş durumda. Bu teknolojik sıçrama, mantık ve bellek bileşenlerini tek bir pakette birleştirerek daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Endüstri gözlemcülerine göre, HBM pazarındaki mevcut pay dengesi, HBM4'ün gelişiyle birlikte hissedilir derecede değişecek. Raporlar, Güney Koreli bellek tedarikçilerinin HBM4 ile daha fazla benimsenme oranına ulaşacağını gösterirken, Micron'un bu nesilde pazar payının sıfıra inebileceği yönündeki söylentiler dikkat çekiyor.
Micron'un HBM segmentindeki geleceği hakkında önemli belirsizlikler bulunuyor. Eldeki bilgilere göre, şirketin HBM4 çözümlerinin belirli yeni nesil işlemcilerde yer almayacağı tahmin ediliyor. Bu durumun temel nedeni, şirketin HBM4 taban çipinin müşteri doğrulama süreçlerinde, pin hızlarında ve üretimdeki hassasiyet konularında bazı zorluklarla karşılaşması olarak gösteriliyor.
Detaylara biraz daha derinlemesine bakıldığında, Micron'un maliyetleri düşürmek ve tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla DRAM ve taban çipini kendi bünyesinde tasarladığı görülüyor. Samsung'un kendi mantık üretim tesisine sahip olması ve SK Hynix'in TSMC gibi iş ortaklarıyla çalışmasıyla karşılaştırıldığında, Micron'un bu daha riskli yol haritasının henüz beklenen faydayı sağlamadığı anlaşılıyor. Micron'un taban çip için ileri üretim teknolojilerine geçişte isteksiz olması, termal zorluklara ve rakiplerine kıyasla daha düşük pin hızlarına yol açmış durumda.
Micron'un, taban çipinde yeniden tasarım ve ilgili mühendislik ayarlamalarının ardından 2026'nın ikinci çeyreğinde NVIDIA'nın nitelik testlerini tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor. Ancak, yeni nesil işlemcilerin tam üretime geçmiş olması, Samsung ve SK Hynix'e bu kez önemli bir avantaj sağlıyor. Bu gelişmeler ışığında, HBM pazarında bellek şirketlerinin paylarında bir kayma yaşanacağı tahminleri güçlenirken, Micron'un etkisinin azalacağı ve Samsung'un büyüme fırsatı bulacağı öngörülüyor.
SK Hynix'in, yeni nesil işlemcilerdeki HBM4 entegrasyonundan birincil faydayı sağlayarak bu nesilde pazar payını %50'nin üzerine çıkarma potansiyeli bulunuyor. Benzer şekilde Samsung da, HBM4 ile NVIDIA'nın talep ettiği pin hızlarını karşılayan ilk firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, şirketin pazar payının Micron'un doğrulama süreçlerindeki ilerlemesine bağlı olarak %20 ila %30 arasında tahmin edilmesine yol açıyor. Micron'un HBM alanındaki payı düşüş gösterse de, şirketin genel amaçlı DRAM ürünlerine olan talebin yüksekliğini ve özellikle belirli modül tiplerinin benimsenmesinden de fayda sağlayacağını belirtmekte fayda var.
Samsung'un HBM3 konusundaki gecikmelerini göz önünde bulundurulduğunda, şirketin ana akım pazarlara dönüş yapması ilginç bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Micron ise, yeni nesil işlemciler tarafından düzenlenen HBM4 etkinliğine geç katılan taraf konumunda görünüyor.
