Meta, yapay zeka alanındaki gelecekteki gelişimlerini desteklemek üzere Google'ın yapay zeka çiplerine milyarlarca dolar harcamaya hazırlanıyor olabilir. Elde edilen bilgilere göre, sosyal medya devi gelecekteki yapay zeka çalışmalarında kullanmak üzere Google'ın bulut bilişim gücünü hem satın almak hem de kiralamak için görüşmeler yapıyor.
Bu görüşmelerin, Meta'nın 2026 yılında Google Cloud'un Tensor İşlem Birimleri'ni (TPU) kiralamasını ve 2027 yılında ise bu birimleri doğrudan satın almasını içerdiği bildiriliyor.
Bu gelişme, iki teknoloji devi arasındaki devam eden iş birliğine işaret ediyor. Daha önce bu şirketlerin denizaltı kablo projelerinde güvenlik endişeleri nedeniyle bir duraklama yaşandığı görülmüştü.
Şu ana kadar Google, TPU'larını büyük ölçüde kendi iç projelerinde kullanıyordu. Bu anlaşma gerçekleşirse, Google'ın yapay zeka çip pazarından önemli bir pay kapma potansiyeli doğacak. Günümüzde henüz az sayıda şirket yapay zeka geliştirmeden kâr elde etmenin yollarını bulmuşken, Google bu alanda Nvidia'nın başarısını tekrarlamak isteyebilir. Nvidia, yapay zeka çılgınlığının başlamasından bu yana büyük kazançlar elde ederek kısa sürede dünyanın en değerli şirketi haline geldi.
Yapılan haberlere göre, Google Cloud yöneticileri bu stratejik değişikliğin, şirkete Nvidia'nın veri merkezi gelirinin %10'una kadarını elde etme fırsatı sunabileceğine inanıyor. Nvidia'nın yalnızca 2025'in ikinci çeyreğinde veri merkezlerinden 51 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği düşünüldüğünde, Google'ın bu oranda bir pay alması on milyarlarca dolarlık bir gelir anlamına gelebilir.
Bu söylentiler piyasalarda da yankı buldu. Meta ve Google hisseleri yükselişe geçti. Alphabet hisseleri, özellikle yapay zeka araçlarına odaklanılmasıyla birlikte işlem öncesi piyasada birkaç puan artış gösterdi ve 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan bir sonraki şirket olma yolunda ilerliyor. Meta'nın hisse fiyatları da yükselirken, Nvidia'nın hisselerinde %3'lük bir düşüş yaşandı.
Google bu anlaşmayı başarıyla sonuçlandırıp TPU'ları için büyük bir sipariş ve uzun vadeli gelir akışı sağlasa bile, genel yapay zeka endüstrisindeki talebin hızla artmasıyla rekabetin devam edeceği öngörülüyor. Yapay zeka veri merkezlerinin artan ihtiyacını karşılayacak yeterli işlem gücü, üretim kapasitesi veya tedarik zinciri lojistiği henüz tam olarak bulunmuyor.
Bellek fiyatları hızla yükseliyor, GPU fiyatlarının gelecek yıl artması bekleniyor ve elektronik ürünlerin çoğunun önümüzdeki yıl daha pahalı hale gelmesi muhtemel. Elbette tüm bunlar, yapay zeka balonunun patlamaması durumunda geçerli.
Bu değişken endüstride 2026 yılı bile uzak görünürken, 2027 yılı adeta bir ömür gibi. Yapay zeka donanımının gelecekteki durumu belirsizliğini koruyor ve Google'ın TPU'larının, özellikle de agresif yıllık ürün sürümleri göz önüne alındığında, Nvidia'nın üst düzey GPU'larından daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olup olmayacağı da merak konusu.
