Yapay zeka (YZ) döneminde Samsung, SK hynix ve Micron gibi devlerin kazançlarını artırmaya devam ettiği bir ortamda, Çin merkezli CXMT sessiz sedasız yükselişini sürdürüyor. Sektörün dikkatle takip ettiği bu gelişimde, Apple'ın Çinli bellek üreticisiyle bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hatta bu anlaşmanın, CXMT'nin ABD'nin yaptırım listesinden çıkma çabalarıyla paralel ilerlediği belirtiliyor. Böyle bir ortaklık, CXMT için büyük bir refah dönemi başlatabilir; zira yeni bir rapor, tek bir anlaşmanın şimdiden 3 milyar dolarlık bir gelir getirdiğini ortaya koyuyor.
Tencent ve CXMT Arasındaki Anlaşma, Apple ile Olası Ortaklığın Potansiyelini Gösteriyor
Çinli DRAM üreticisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde gelirinde bir önceki yıla göre devasa bir artışla %700'lük bir sıçrama yaşayarak 50.8 milyar yuan (yaklaşık 7.45 milyar dolar) gelir elde etti ve 25 milyar yuan (yaklaşık 3.67 milyar dolar) kar etti. Bu, sadece bir yıl önce 1.6 milyar yuan (yaklaşık 234.6 milyon dolar) zarar kaydeden üretici için olağanüstü bir başarı. Kaynaklara göre CXMT, Tencent ile üç yıl sürecek 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı; bazı bilgiler ise bu ortaklığın beş yıl süreceğini iddia ediyor.
Anlaşmanın detaylarına göre Tencent, bulut bilişim, veri tabanları ve yapay zeka iş yüklerini destekleyecek sunucular için bellek çiplerini tedarik edecek. CXMT'nin istikrarlı bir gelir akışı sağlamasını güvence altına almak amacıyla Uzun Süreli Bir Anlaşma (LTA) yapıldı. Ancak üreticinin, yapay zeka çiplerinin temel bileşeni olan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) tedarik edip etmediği henüz netleşmedi. CXMT'nin tek bir anlaşmadan 3 milyar dolar gelir elde ettiğini düşündüğümüzde, Apple'ın kendisini tedarikçi olarak listesine eklemesi durumunda şirketin ulaşabileceği zirveleri hayal etmek bile mümkün.
iPhone üreticisinin tek bir 12GB LPDDR5X modülü için 145 dolar ödemesi, Apple'ın bu parçalar için prim ödemenin önümüzdeki birkaç yıl boyunca normal olacağını kabul ettiğini gösteriyor. Teknoloji analizlerine göre, Apple'ın CXMT'yi ekibine katma motivasyonu, fiyatları düşürmekten ve arzı artırmaktan ziyade, DRAM kıtlığı riskini en aza indirmekle ilgili.
CXMT, bu süreci kendine güvenilir bir Apple DRAM tedarikçisi olarak adını yazdırmak ve Tencent ile yaptığı gibi benzer bir LTA güvence altına almak için bir fırsat olarak kullanabilir. Ancak, siparişlerin hacmi göz önüne alındığında yapay zeka şirketlerine hala öncelik verileceği gerçeği bizi şaşırtmamalı. Bununla birlikte, bu yılın ilerleyen dönemlerinde kaydedilmesi beklenen iPhone 18 sevkiyatlarının miktarını göz önünde bulundurarak, CXMT bu fırsatı kaçırırsa önemli bir potansiyeli yitirecektir. Elbette tüm bunlar, Apple yönetiminin ABD yönetimini süreci başlatmaya ikna edebilmesine bağlı.
