Çin'in yapay zeka çip üretimini artırma konusundaki en büyük engeli sadece üretim kapasitesi değil, aynı zamanda yerli Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) teknolojilerindeki yetersizlik olarak öne çıkıyor. Ülke, halihazırda ABD'nin ihracat kısıtlamalarından önce stokladığı HBM'lere büyük ölçüde bağımlı durumda.
Çin Yeterli HBM Üretiminden Çok Uzak, Ancak Bu Durum ABD İhracat Kontrol Şartları Değişmezse Değişebilir
Pekin yönetimi, yerli firmaları Huawei ve Cambricon gibi şirketlerin geliştirdiği teknolojilere yönlendirme konusunda hızlı adımlar atsa da, asıl soru bu devasa talebi karşılamak için yeterli kaynağın olup olmadığı. Çin'in yapay zeka hesaplama yeteneklerini ölçeklendirme konusundaki kısıtlamalar denildiğinde akla ilk olarak yarı iletken üretimindeki eksiklikler gelse de, yapılan bir rapora göre yapay zeka alanındaki yüksek talep karşısında HBM'ye olan dışa bağımlılık büyük bir rol oynuyor.
Rapora göre, Çin bir 'HBM darboğazı' ile karşı karşıya ve ABD'nin ihracat kısıtlamaları öncesinde biriktirdiği HBM stoklarına büyük ölçüde bağımlı. Çin'in HBM talebinden önemli ölçüde faydalanan firmalardan biri de Güney Koreli Samsung. Raporlara göre Samsung, Çin'e 11,4 milyon HBM yığını sevkiyatı yapmış ve bu miktar şu anda ülkenin envanterinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yabancı HBM'ye olan talep 'gri kanallar' aracılığıyla karşılanıyor olsa da, diğer ülkelerden Çin'e gelen HBM akışının önemli ölçüde azaldığı açıkça görülüyor.
Huawei, TSMC ve SMIC'in üretim kapasiteleriyle Ascend 910C çiplerinin 805.000 adetlik birimini kolayca üretebilir durumda. Ancak ülkenin bu üretim talebini karşılayacak kadar HBM'si bulunmuyor. Bu durum, bellek türünün Pekin'in yapay zeka hesaplama pazarındaki etkisini genişletme çabalarını kısıtladığını gösteriyor. Yeterli HBM üretimi olmadan, Çin'in yerli yapay zeka çip çabaları anlamsız hale geliyor ve NVIDIA/AMD gibi Batılı üreticiler Huawei'ye karşı büyük bir avantaja sahip oluyor.
Çin'in yerli HBM üretimini artırma çabalarına gelince, CXMT gibi firmalar standart DRAM'i HBM teknolojilerine dönüştürmek için gereken ekipman konusunda büyük bir kısıtlamayla karşı karşıya. Bu nedenle Pekin bu alanda gevşeme talep ediyor. Ancak, yerli HBM sektörüne yapılan yatırımlar ve bu alana yönelik 'belirsiz' yaptırımlar göz önüne alındığında, Çin'in 2026 yılına kadar HBM3E'ye kadar ölçeklenebileceği tahmin ediliyor. Bu da, önlem alınmazsa HBM darboğazının kısa ömürlü olacağı anlamına geliyor.
Yerli firmaların Batılı alternatiflere olan bağımlılıklarını azaltma çabalarını artırdığı göz önüne alındığında, Çin'in yapay zeka çip endüstrisinin ABD ihracat kısıtlamaları altında nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak. Ancak, henüz Çin yapay zeka endüstrisinin talebini karşılayacak uygun bir tedarik zinciri oluşturabilmiş değiller.
