ABD'li aracı kurumlarının araştırmaları, özellikle Çin'in yapay zeka (YZ) GPU pazarında artan rekabet ve yerli oyuncuların çoğalmasıyla birlikte, Batılı devlerin karşılaştığı kısıtlamalara rağmen NVIDIA'nın GPU'larına olan talebin sürdüğünü gösteriyor.
Piyasadaki gelişmeler, dört temel unsura odaklanmış durumda:
- SMIC'in 7nm üretim süreci verimliliği ve kapasitesi, endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Huawei'nin Ascend 910C YZ GPU'larının büyük çoğunluğunun, üçüncü taraflar aracılığıyla sipariş edildiği söylenen TSMC'nin 7nm yongalarını kullandığı belirtiliyor.
- Çinli bulut hizmet sağlayıcılarının (CSP'ler) talep gören YZ GPU'larına erişim için uyguladığı çeşitli stratejiler öne çıkıyor. ABD Temsilciler Meclisi, Çinli şirketlerin bulut üzerinden en gelişmiş Batılı YZ GPU'larına erişimini engellemek amacıyla Uzaktan Erişim Güvenliği Yasası'nı değerlendiriyor.
- NVIDIA'nın Çin'e özel yeni B40 YZ GPU'su, Asya devinin hızla gelişen YZ ekosisteminin temel bir parçası olarak görülüyor. ABD yönetiminin, indirimli sevkiyatlara izin vermesine rağmen, NVIDIA'nın eski H20 GPU'ları Çin'de giderek daha fazla politik dirençle karşılaşıyor.
- Yapay zeka sermaye harcaması planları, bu karmaşık tablonun son halkasını oluşturuyor. Çin, yapay zeka hesaplama gücünde %100 kendi kendine yeterliliği hedefliyor ve bu da büyük oyuncuların önemli nakit çıkışları yapmasını gerektiriyor.
Şubat 2025'te piyasaya sürülen DeepSeek'in DeepGEMM YZ modeli, NVIDIA'nın CUDA platformu üzerine yazılmış ve NVIDIA GPU'ları ile eğitilmiş olsa da, birçok yerli Çinli YZ GPU oyuncusu da UEBMO FP8 bellek hesaplama formatını kullanarak bu modeli destekleyebiliyor. Huawei'nin 384 adet Ascend çipini barındıran CloudMatrix 384'ü, FP8 gibi bellek açısından daha optimize edilmiş hesaplama formatlarını doğrudan desteklemiyor. FP8 formatında eğitilen YZ modelleri genellikle çok daha az bellek kullanır. Huawei, FP8 ile yapay uyumluluk sağlamak için bir çeviri aracı geliştirmiş olsa da, bu çözüm hala ideal seviyede değil.
Alibaba kendi YZ GPU'sunu geliştirirken, Çin'in NVIDIA'sı olarak bilinen Cambricon, Siyuan 590 GPU'sunun yüksek satışları sayesinde hisse senedi piyasasında büyük bir ilgi görüyor.
Buna rağmen, çoğu aracı kurum araştırması hala NVIDIA GPU'larına yüksek oranda öncelik veriyor. Bunun temel nedeni, NVIDIA GPU'larının, özellikle CUDA ekosistemi aracılığıyla sunduğu üstün yazılım desteği ve NVLink ara bağlantısı sayesinde kümeleme performansında daha iyi sonuç vermesi.
Son olarak, B40 çipini temel alan NVIDIA'nın RTX Pro 6000D sistemlerinin Çin'de satışa sunulması için ayrı bir lisansa ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Bu sistemler yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanmıyor ve temel olarak yapay zeka modellerini eğitmek yerine çıkarım (inference) için kullanılıyor. Bu nedenle, bu çipler piyasaya çıktığında Çinli şirketler tarafından yoğun ilgi görecektir.
