Yapay zeka (YZ) çılgınlığı ve artan çip talebi, küresel tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş bir baskı yaratıyor. Bu durum, en üst düzey yöneticilerin, önemli bileşenlerin tedarikini güvence altına almak için bizzat dünya turuna çıkmasına neden oluyor. Yüksek bant genişlikli bellek (HBM), grafik işlem birimleri (GPU), DRAM ve NAND flash gibi kritik malzemelere erişim, şirketler için hayati önem taşıyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, Çin'e giderek H200 yapay zeka hızlandırıcılarının ülkeye daha fazla girmesi için hükümetle görüşme niyetinde olduğu bildiriliyor. Ancak Huang, tedarik ve satış sorunlarını çözmek için acil seyahatler yapan tek teknoloji yöneticisi değil. Bu tür üst düzey etkileşimler, teknoloji dünyasında giderek daha belirgin hale geliyor.
Büyük şirketler, devam eden yapay zeka altyapı yatırımlarında darboğazlarla karşı karşıya. Ne kadar büyük bir şirkete sahip olursanız olun veya ne kadar paranız olursa olsun, bazı sorunların sadece para harcayarak çözülemeyeceği gerçeğini vurguluyor. Bazen yüz yüze görüşmelerin önemi ortaya çıkıyor. Tedarik zincirlerinin artık tahsis, teslim süreleri ve jeopolitik sürtüşmelerle daha fazla yönetildiği bir dönemde, üst düzey yöneticilerin varlığı rekabetçi anlaşmaların önemli bir parçası haline geliyor. Bir CEO'nun masada olması, karar verme yetkisine sahip kişiye doğrudan erişim sağlamanın yanı sıra, taahhüdü gösterir, hissedarları güvence altına alır ve fark yaratabilecek kişisel dokunuşu sunar.
Yüksek bant genişlikli bellek, cam elyafı, GPU'lar veya en yeni çipler için olsun, büyük teknoloji firmalarının CEO'ları daha iyi bir anlaşma sağlamak için fabrikalara, yönetim odalarına ve restoranlara gidiyor.
Hafıza Kapışması Başladı
Huang, bu üst düzey ilgi stratejisinin en belirgin örneklerinden biri. Geçen yılın ekim ayı sonunda Seul'de Samsung ve Hyundai'nin yöneticileriyle yemek yiyip içtiği, hem yapay zeka veri merkezi yatırımlarını duyurmak hem de bellek tedarikini görüşmek amacıyla olduğu belirtildi. Aynı hafta içinde Apec CEO zirvesine katılarak bellek üreticisi SK Hynix'in ana şirketi SK Group'un ortak başkanı ile de görüştü. Sadece 10 gün sonra ise Tayvan'da TSMC CEO'su ile görüşen Huang, şirketin en büyük müşterisi haline gelerek Nvidia ile TSMC arasındaki ilişkiyi güçlendirdi. Huang, bu yüz yüze anlaşma stratejisini kullanan tek CEO değil. OpenAI'den Sam Altman, Eylül 2025 sonunda TSMC'yi ziyaret ederek gizli bir görüşme yaptı ve Foxconn yöneticileriyle de toplantılar düzenledi. Her ikisi de OpenAI için önemli tedarikçiler konumunda.
Reuters'in bildirdiğine göre, Çinli firmalar Alibaba, ByteDance ve Tencent'ten yöneticiler, bellek çipi tahsisini artırmak için ekim ve kasım aylarında Samsung ve SK Hynix'e gönderildi. Aralık ayında ise Seoul Economic Daily, Microsoft, Meta ve Google'ın satın alma yöneticilerini bellek çipleri gibi kilit bileşenlerin daha fazla tedarikini sağlamak amacıyla Kore'ye gönderdiğini bildirdi. Hatta Google'ın yeterli bellek tedarikini sağlayamayan çalışanlarını işten çıkardığı ve bu durumun müşterilerine tedarik sağlama konusunda zorluklara yol açtığı iddia ediliyor. Trendforce da, üst düzey bir bilgisayar üreticisinin yoğun ziyaretler sonucunda Samsung, SK Hynix ve Micron ile bellek tedarik anlaşmaları imzalayabildiğini bildirdi. Apple ve Qualcomm da son haftalarda Japonya ve Çin'deki çeşitli firmaları ve devlet departmanlarını ziyaret ederek daha fazla cam elyafı tedarik etmeye çalışıyor.
Bu tür haberlerin giderek artması, tedarik sıkıntısı yaşandıkça şirketlerin kilit personelini müzakere için görevlendirme konusunu öncelik haline getirdiğini ve bazılarının diğerlerinden daha başarılı olduğunu gösteriyor.
En Güçlü Silahlar Sahaya İndi
Bellek sıkıntıları çağın bir göstergesiyse, büyük teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini Kore ve Tayvan'a göndermesi çaresiz bir mücadelenin işaretidir. Şirketler, bu anlaşmaların mümkün olduğunca rekabetçi olmasını istiyor ve en iyi adımlarını atarak, tedarikçilere hem fonlarının hem de işlerini sürdürmeleri için yeterli talepleri olduğunu gösteriyorlar. Çoğu durumda, bu görüşmeler sadece özel öğle yemekleri değil; zamanında ve sonrasında basın ilgisi çeken halka açık etkinliklerdir. Bunlar bir güven işaretidir; uzun vadeli bir ortaklığın kamuya açık bir beyanıdır. Bu kesinlik ve uzun vadeli iş ve gelir garantisi, fiyatlar fırlarken bellek üreticilerinin müşterilerinden görmek istediği taahhütlerdir. Yapay zeka heyecan dalgasından faydalanmak isteyen herkes için, devasa nakit rezervleri ve çeşitlendirilmiş iş kollarıyla Nvidia, Google, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin taahhütleri, yapay zeka balonunun patlaması durumunda daha yumuşak bir iniş anlamına gelebilir.
Yapay zeka yatırımlarının şaşırtıcı sayıda işletmede sıkıntılara neden olmasıyla her yerde darboğazlar ortaya çıkıyor. Cam elyafı ve NAND'dan PCB matkap uçlarına, bakırdan hatta elektriğe kadar şirketlerin çözmesi gereken çok sayıda tedarik sorunu var. Yöneticiler, bu sorunları kısayol yapmanın ve anlaşmayı hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanın, aynı şeyi yapmaya çalışan benzer büyüklükteki şirketlerden daha iyi rekabet etmenin yolu olarak görülüyor.
Yapay zeka talebi sektörü altüst ederken, kurumsal ve tüketici donanım segmenti bir iplikle veya belki de bir noodle ile sallanıyor. Tayvan ve diğer bölgelerdeki sıradan restoranlar, milyar dolarlık anlaşmaların merkezi haline geldi.
