Akıllı telefon pazarında DRAM (Dynamic Random-Access Memory) tedarikinde yaşanması beklenen darboğaz, özellikle giriş seviyesi cihazlar için karanlık bir tablo çiziyor. Sektör analistleri, 2027 yılına gelindiğinde bütçe dostu akıllı telefonların piyasadan çekilebileceği uyarısında bulunuyor. Bunun temel sebebi ise yapay zeka (AI) merkezlerinin artan DRAM talebi. Öyle ki, gelecekte toplam DRAM üretiminin %60'ından fazlasının bu merkezlere ayrılması öngörülüyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerinin elinde neredeyse hiç stok kalmamasına ve dolayısıyla fiyatları ciddi oranda artırmak zorunda kalmalarına yol açacak.
2022'den bu yana DRAM fiyatlarında yaşanan ve %700'e varan artışlar, bu endişeleri daha da güçlendiriyor. Pazarın %90'ını elinde bulunduran üç büyük bellek üreticisine (isimleri belirtilmeden) yönelik hukuki süreçlere rağmen, DRAM fiyatlarındaki yükselişin kontrol altına alınması pek olası görünmüyor. Bazı raporlara göre, 2026 sonuna kadar üretilen belleğin yarısından fazlasının yapay zeka hesaplamaları için kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerinin sadece daha yüksek fiyatlarla değil, aynı zamanda yeterli miktarda tedarik bulma zorluğuyla da karşı karşıya kalmasına neden olacak.
1.500 yuan (yaklaşık 220 Amerikan Doları) segmentindeki bütçe dostu telefonların 2027'de ortadan kalkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, depolama maliyetlerinin akıllı telefonların toplam fiyatının %60'ını oluşturacağını ve bu durumun üreticilerin büyük fiyat artışlarına gitmeden kar elde etmesini imkansız hale getireceğini düşünüyor. Yapılan araştırmalar, akıllı telefon sevkiyatlarının 2013'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini, kişisel bilgisayar sevkiyatlarında da benzer bir düşüş yaşanacağını gösteriyor.
Çinli DRAM tedarikçileri bir nebze rahatlama sağlayabilir, ancak fiyat ayarlamaları uzak bir gerçeklik olmaya devam ediyor. Küresel DRAM tedarikinin %90'ını elinde tutan üç büyük firma dışında, Çinli üreticiler (isimleri belirtilmeden) yerel şirketlere (isimleri belirtilmeden) çip tedariği konusunda potansiyel sunuyor. Ancak diğer firmaların bu tedarikçilere erişebilmesi için ciddi jeopolitik engelleri aşması gerekiyor.
Bazı üreticilerin bu durumla başa çıkmak için üst düzey yönetim seviyesinde çaba gösterdiği ve küresel siyasi gelişmelerle ilgilendiği biliniyor. Ancak bu iş birlikleri, son tüketicilerin DDR veya LPDDR bellekleri daha düşük fiyatlarla elde edeceği anlamına gelmiyor. Analistler, bu tür iş birliklerinin yalnızca tedarik riskini azaltmaya yönelik olacağını öngörüyor.
Mevcut senaryoda, akıllı telefon üreticilerinin önceliği fiyat müzakerelerinden ziyade mümkün olduğunca fazla tedarik güvence altına almak olacaktır. Ne yazık ki, tedarik riskini azaltmak fiyatlandırma sorununu çözmeyecek. Bu nedenle bütçe dostu akıllı telefonlar ya tamamen yok olacak ya da önemli ölçüde pahalılaşarak, tüketicileri daha az özellik için daha fazla ödeme yapmaya zorlayacak.
Bu durumun kısa vadeli bir gelişme olmadığını düşünenler için ise uyarılar yapılıyor. Yüksek bellek fiyatlarının yeni normal haline geldiği belirtiliyor.
