Teknoloji dünyası, uzun süredir devam eden bellek (DRAM ve NAND) sıkıntılarının beklenenden çok daha uzun süreceği yönündeki endişelerle çalkalanıyor. Sektörün önde gelen isimlerinden Phison CEO'su K.S. Pua, bu durumun tüketici elektroniği pazarında faaliyet gösteren birçok şirketin sonu olabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, bu sıkıntılar 2030 yılına kadar devam edecek ve tüketici odaklı firmalar için kasvetli bir gelecek öngörülüyor.
Kurumsal Talebin Göz Ardı Edilmesi Tüketiciler İçin Tehlike Çanlarını Çaldırıyor
Bellek tedarik zincirlerindeki mevcut durumu değerlendiren Phison CEO'su, geleceğin bellek sıkıntılarının etkilerine göre şekillendiğini belirtiyor. Sektördeki en çarpıcı uyarılardan biri, bellek üreticilerinin 2030 yılına kadar devam etmesi beklenen sıkıntılar nedeniyle üreticilerden ön ödemeli kapasite talebinde bulunmaları. Bu durum, mevcut bellek sıkıntılarının sadece geçici bir sorun olmadığını, aksine kalıcı bir yapısal değişimin habercisi olduğunu gösteriyor.
Büyük teknoloji şirketlerinin de bellek sıkıntılarının ürün gamları üzerindeki derin etkileri konusunda tam bir netlik kazanamadığı görülüyor. Phison CEO'su, bu yıl NAND ve DRAM talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını ve bu durumun on yılın sonuna kadar sürdürüleceğini öngörüyor. Özellikle yapay zeka (AI) teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu devasa DRAM miktarı nedeniyle birçok tüketici segmentinin iş yapamaz hale gelebileceği ifade ediliyor. Bu durum, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin, tüketici elektroniği ürünlerinin üretimini doğrudan etkileyeceği anlamına geliyor.
NVIDIA'nın Vera Rubin AI altyapısı gibi yeni nesil sistemlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte NAND talebinde görülmesi beklenen artışın, tedarikçiler tarafından karşılanamayacağı belirtiliyor. Rubin'in özel platformları ve yüksek bellek gereksinimleri, tek başına küresel NAND üretiminin %20'sinden fazlasını tüketebilir. Phison CEO'su, bu kurumsal talebin henüz tam olarak hesaba katılmadığını ve patlama yapacağını vurguluyor.
DRAM ve NAND sektöründeki mevcut durumun hayal kırıklığı yarattığı bir gerçek. Ancak, büyük veri merkezlerinin (hyperscaler) hızla genişlemesiyle birlikte, sektördeki önemli yöneticiler artık tedarik kesintileri ve perakende odaklı ürün lansmanlarının ertelenmesiyle tetiklenecek bir 'ürün kışına' hazırlanıyor.
