Bellek modülleri üretimi konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Micron, hem yapay zeka hem de tüketici elektroniği segmentlerinde sektör lideri konumunu koruyor. Yapay zeka alanının artan DRAM talebiyle bellek tedarikçilerinin bu duruma sebep olduğu yönündeki algıyı kırmak amacıyla Micron'un Pazarlama Başkan Yardımcısı Christopher Moore ile bir araya geldik ve bellek sıkıntılarını konuştuk.
Micron'un Başkan Yardımcısı Bellek Kıtlığının 2028'den Önce Düzelmeyeceğini Açıkladı
Moore ile yaptığımız görüşmede, Micron'un üretim kapasitesini nasıl artırdığını ve tüketici ile yapay zeka segmentlerinden gelecekte ne gibi etkiler bekleyebileceğimizi ele aldık.
Micron ve Tüketici Bellek Segmenti: Anlatılmamış Hikaye
Moore'a yönelttiğimiz ilk soru, özellikle şirketin 'Crucial' tüketici ürünleri işinden çekilmesiyle birlikte Micron'a yönelik tepkinin diğer tedarikçilere göre daha yüksek olması göz önüne alındığında, bellek sıkıntıları konusundaki kullanıcı algısı oldu. Bellek tedarikçilerinin tüketicileri geride bırakarak yapay zeka sektörüne mi yöneldiği sorusuna Moore şu yanıtı verdi:
Micron, OEM tüketici kanalının şirketin pazar payının büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Bu, şirketin LPDDR5 gibi bellek modüllerini Dell, ASUS gibi entegratörlere doğrudan tedarik ettiği ve bu üreticilerin bu modülleri kendi tasarımlarına entegre ettiği anlamına geliyor. Moore, Crucial'dan çekilmenin Micron'un tüketicileri 'terk ettiği' algısı yarattığını kabul etse de, aslında ABD merkezli üreticinin OEM modeli aracılığıyla tüketici tedarik zincirinde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.
Moore, Micron'un piyasadaki tüm bilgisayar markalarıyla bellek modülü tedariki konusunda iletişim halinde olduğunu ancak mevcut durumda yapay zekadan gelen talebi göz ardı edemeyeceklerini ifade etti. Micron ve diğer firmaların yapay zeka endüstrisine yönelmesinin temel nedeni, DRAM üreticileri için toplam erişilebilir pazarın (TAM) hızla büyümesi ve bir iş modeli olarak Micron'un bu sektördeki artan talebi görmezden gelemeyeceğidir.
Moore ile yaptığımız sohbette, yapay zekanın görmezden gelinemeyecek kadar önemli olduğunu ancak aynı zamanda Micron'un tüketici talebini karşılamak için elinden geleni yaptığını vurguladı. Ne yazık ki, DRAM talebindeki ani artış, Micron gibi firmaların tedarik hatlarını ayarlamak için çok az zaman bulabildiği bir kıtlığa yol açtı. Bu durum, fab (üretim tesisi) yatırımlarının bellek sıkıntılarını ne zaman hafifleteceği sorusunu gündeme getirdi. Moore, bu konuda önemli bir arka plan bilgisi paylaştı.
Micron: Neden Fab Yatırımları Kısa Sürede Bizi Kurtarmaz?
Kapasite artışından bahsederken, sadece yeni makineler kurup DRAM çıktısının artacağını düşünmenin yeterli olmadığını belirtiyor Micron. Şirkete göre, mevcut kıtlıklardaki en büyük endişe, bellek modüllerinin farklı kapasite seçenekleri için bir çözüm bulma ihtiyacı. Basitçe ifade etmek gerekirse, eğer Apple 8 GB, 12 GB ve 16 GB modüller talep ediyorsa, Micron'un bu farklı kapasitelere göre makinelerini ayarlaması gerekecek ve bu da üretimde düşüşe neden olacaktır. Yapay zeka öncesinde tedarikçilerin bu taleplere uyum sağlamaktan başka seçeneği yoktu; ancak dinamikler değişti.
Bu durum, daha önce paylaştığımız, dizüstü ve akıllı telefon üreticilerinin bellek yapılandırmalarını sınırlamaya başladığı raporlarımızı doğruluyor. Micron için bu, kısa vadede tutarlı üretim verimliliğini sağlamanın en iyi yolu. Daha da önemlisi, yapay zeka çılgınlığıyla birlikte, müşterilerin işlem gücü gereksinimleri göz önüne alındığında, farklı DRAM nesillerine geçiş ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Bu, Micron için yeni ekipman ve üretim mekanizmalarını ayarlamanın daha sık hale geldiği anlamına geliyor.
Moore, Micron'un fab genişletme planlarının 2028 yılına kadar anlamlı bir etki yaratmayacağını belirtti. Bunun temel nedeni, fab inşaat süreçlerinin ve müşteri sertifikasyonlarının uzun zaman almasıdır. Yapay zeka müşterilerinin teknoloji ve verimlilik alanında talep ettiği yüksek standartlar nedeniyle yeni fabrikaların kurulumu daha kapsamlı bir süreç haline gelmiştir.
Micron ve Çin: Rekabet Hissediliyor mu?
Son haftalarda Çinli bellek tedarikçilerinin piyasadaki boşluğu dolduracağı söylemi giderek artıyor. Özellikle Çin'in CXMT firmasının DDR5 çözümleri ve büyük bir halka arz (IPO) niyetiyle öne çıkması dikkat çekiyor. CXMT'nin dünyanın dördüncü büyük DRAM üreticisi olduğu biliniyor ve firmanın DRAM üretimini artırmak için yeterli kaynağa sahip olduğu rapor ediliyor. Bu nedenle, HP'nin tüketici ürünlerine CXMT'nin bellek modüllerini entegre edebileceği yönünde haberler çıktı.
Moore'a, Micron'un Çinli tedarikçilerin tüketici segmentindeki payını alacağını düşünüp düşünmediğini sorduk. Belirli bir tedarikçiden bahsetmemize rağmen, Moore şirketinin dünyanın herhangi bir yerinden gelen rekabeti memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Sonuç: Micron'un Açıklamaları Bellek Kıtlığının Devam Edeceğini Gösteriyor
Micron ile yaptığımız görüşme, özellikle tüketici perspektifinden bellek sıkıntılarına odaklandı. Görüşmelerimize dayanarak, DRAM kıtlıklarının yakın zamanda sona ermeyeceği sonucuna varmak güvenlidir. Bu durum, hem tedarikçiler, hem OEM'ler hem de tedarik zincirindeki diğer unsurların sınırlı seçeneklerle bir çaresizlik içinde olduğu anlamına geliyor.
Tüm tedarikçiler gibi Micron da tutarlı bir tedarik sağlamak için fab yatırımları, DRAM işlem süreçlerini ilerletme ve tedarik zinciri önlemlerine odaklanıyor. Ancak bu çabaların meyvelerini genel halkın görmesi uzun zaman alacak.
