Teknoloji dünyasının kalbi olan bellek çiplerinde son dönemde yaşanan tedarik sıkıntısı, üreticileri daha sıkı önlemler almaya itiyor. Dünyanın önde gelen üç bellek çipi üreticisi Micron, Samsung ve SK hynix'in, sipariş süreçlerinde müşterilerini daha yakından incelemeye başladığı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, bu firmalar artık sipariş verenlerin kimliğini, talep edilen miktarı ve talebin gerçek olup olmadığını daha detaylı sorguluyor.
Bu sıkı denetimlerin temelinde, yapay zeka (YZ) alanındaki büyük yatırımlar yatıyor. YZ çipleri için gereken yüksek bant genişliğine sahip belleklerin (HBM) talebi, mevcut üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü kullanıyor. Bu durum, tüketici elektroniği ürünleri için üretilen standart belleklerin tedarikini olumsuz etkiliyor.
Bir GPU ve sunucu tedarikçisi yöneticisi, yaşananları şöyle özetliyor: "Üç firma da artık daha titiz davranıyor. Kime tedarik yapacağımızı, ne kadar miktarda sipariş verdiğimizi ve müşterilerimizin taleplerinin gerçek olup olmadığını soruyorlar. Çünkü bu tür zamanlarda bazıları piyasayı bozmak adına ihtiyacından fazla sipariş verebiliyor veya stok yapabiliyor."
YZ altyapı yatırımlarının küresel bellek çipi kıtlığının ana nedeni olduğu vurgulanıyor. Bellek üreticileri, özellikle Nvidia gibi YZ çipi devlerinden gelen büyük siparişlere öncelik veriyor. Bu dev şirketler, rekabette öne geçebilmek için finansal sınırlamalara takılmadan donanım ihtiyaçlarını karşılıyor.
Öte yandan, akıllı telefonlar, televizyonlar, set üstü cihazlar, ev yönlendiricileri ve hatta otomobiller gibi birçok akıllı elektronik cihazın bellek tedarikinde zorluklar yaşayacağı öngörülüyor. Bu durum, daha önce sadece dizüstü bilgisayarlar ve ekran kartları gibi ürünleri etkileyen tedarik sıkıntısının daha geniş bir alana yayılacağına işaret ediyor.
İlişkilerin Önemi
Mevcut durum, daha yüksek bellek çipi fiyatlarını karşılayamayan veya daha pahalı uzun vadeli sözleşmeler yapamayan küçük firmalar için oldukça zorlayıcı. Üreticilerin mevcut kapasiteleriyle daha kârlı ürünlere odaklanması mantıklı bir strateji olarak görülüyor.
Her iki pazardaki (kurumsal ve tüketici) talebi karşılamak için üretimi artırmak mantıklı görünse de, bu o kadar da kolay değil. Bir bellek üretim hattının faaliyete geçmesi yıllar alabiliyor ve sektörün döngüsel yapısı göz önüne alındığında, çip üreticileri yeni fabrikalara milyarlarca dolar harcama konusunda temkinli davranıyor.
Daha da önemlisi, bellek çipi üreticilerinin geçmiş tecrübeleri, geçmişte zor zamanlarda kendilerine destek olmayan bilgisayar ve elektronik üreticilerine karşı daha az esnek davranmalarına neden olabiliyor.
Bir bellek çipi üreticisinin orta düzey bir çalışanı, "Nvidia gibi YZ çipi geliştiricilerinden gelen talep, diğer tüm firmaların talebinin birkaç katı olduğunda, bellek üreticilerinin küçük markalı müşterilere odaklanacak kapasitesi olmuyor. Özellikle son yıllarda son pazarların zayıf olduğu dönemlerde fiyatları acımasızca düşüren ve siparişleri kesen müşteriler için bu daha da geçerli. Bu acımasız bir gerçek, ancak kriz anlarında bellek tedarikçileriyle olan ilişkiler hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
