Son dönemde fahiş hale gelen RAM fiyatları, bilgisayarları ulaşılabilir lüks olmaktan çıkarıp adeta erişilmez kıldı. Tüketiciler bilgisayar yükseltmelerini ertelerken, Lenovo, HP ve Dell gibi dev markalar bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı. Bireysel tüketici kategorisindeki satışlar düşerken, kriz fırsat yarattı. En son raporlara göre, bu şirketler iş modellerini kurumsal müşterilere kaydırarak 2027 yılına kadar uzun vadeli bellek tedariki anlaşmaları yapıyor.
Bilgisayar Markaları DRAM ve SSD Tedarikinde Yüzde 70-80 Oranında Kısıtlamayla Karşılaştı, Uzun Vadeli Anlaşmalara Zorlandı
Yapay zeka altyapılarına yapılan yatırımlar bellek talebinde büyük bir sıçramaya yol açtı. Bu durum, bilgisayar markalarını kıt kaynaklar için adeta yarışa sürükledi. Edinilen bilgilere göre, yılın ilk yarısında şirketlerin talep ettiği DRAM ve SSD hacminin yalnızca yüzde 70 ila 80'i karşılanabildi. Uzun vadeli anlaşmalar (LTA), bu durumun tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor. Gelecek yıl için tedarik konusunda bir sorun yaşanmayacağı öngörülüyor.
Piyasanın bireysel tüketici tarafında ise durum oldukça kasvetli. Artan bileşen maliyetleri, bilgisayar üreticilerini fiyat artışına zorlarken, talep de buna göre şekillendi. Yapılan tahminlere göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde küresel PC sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında düştü ve ortalama satış fiyatları çift haneli rakamlarda arttı. Bu yıl da sevkiyatların yüzde 7 oranında düşmesi bekleniyor. Tüketicilerin alım gücündeki zayıflık ve ekonomik yavaşlama, bireysel satışlardaki toparlanmanın yavaş sürmesine neden oluyor.
Neyse ki, bu satışlardaki düşüş tedarik baskısını bir miktar hafifletti. Tüketici talebinin azalması, daha az DRAM tedarikinin gerekliliği anlamına geliyor. Kurumsal talep ise güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durum, bilgisayar üreticileri için karlılıklarını sürdürmek adına önemli fırsatlar sunuyor. Daha fazla şirket, günlük iş akışlarına yapay zekayı entegre ettikçe, donanım yenileme döngüleri hızlanıyor ve çalışanların dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının değiştirilmesi gerekiyor.
Yerel yapay zeka bilgisayarları (on-device AI PCs), yani buluta bağlı kalmadan yapay zeka iş yüklerini yerel olarak çalıştırabilen cihazlar, bu durumdan büyük fayda sağlıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka bilgisayarları ABD'deki sevkiyatların yüzde 48,3'ünü oluşturuyor ve önümüzdeki çeyrekte bu oranın yüzde 50'yi aşması bekleniyor. 1.500 doların üzerindeki premium bilgisayarların satışı da aynı dönemde yüzde 36,8 oranında arttı. Bu da, hala yükseltme yapan alıcıların daha üst düzey makineler için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.
Bu iki unsurun birleşimi, karlılık açısından oldukça cazip. Kurumsal müşteriler, fiyat artışlarına daha az duyarlı oldukları ve daha yüksek kar marjlı, yapay zeka yetenekli sistemler satın aldıkları için daha büyük ve öngörülebilir siparişler veriyorlar. Bellek maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle, bu segmente hizmet vermek, daralan tüketici kitlesini kovalamaktan daha güvenilir bir marj koruma yolu sunuyor.
