Apple'ın Intel fabrikalarına geri döneceği yönündeki iddialar, teknoloji devinin en güvenilir yapay zeka üreticisi olarak görülen TSMC için bir tehdit oluşturmuyor. Bernstein SocGen Group tarafından hazırlanan yeni bir araştırma raporu, bu durumu analiz ediyor.
Analistler: Apple'ın Intel Anlaşması TSMC'yi Etkilemez, Gerekçesi Teknoloji Farkı ve Düşük Hacim
Bernstein, yayınladığı ilginç raporunda, Apple ve Intel arasında resmiyete dökülmek üzere olduğu belirtilen yonga üretimi anlaşmasının TSMC'ye herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.
Bernstein analisti Mark Li, Intel'in TSMC ile teknoloji farkını kapatabileceğine dair "hiçbir işaret görmediğini" belirtiyor. Li, Apple ve Intel arasındaki anlaşmanın muhtemelen "sınırlı" hacimlerde kalacağını ve bu nedenle TSMC'nin Apple için en uygun maliyetli seçenek olmaya devam edeceğini savunuyor.
Anlaşma kapsamında Apple'ın, 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen temel M7 çipler için Intel'in 18A-P sürecini kullanması bekleniyor. Ayrıca, 2028'de çıkacak A21 çipinin de Intel'in 18A-P veya daha gelişmiş 14A sürecinde üretilebileceği tahmin ediliyor.
Apple'ın, Intel'in 18A-P sürecini değerlendirmek üzere şimdiden numune aldığını belirtmekte fayda var. Benzer şekilde, Apple'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen ve 2027 veya 2028'de çıkacağı tahmin edilen yeni ASIC'inin (Baltra kod adlı) de Intel'in EMIB paketleme teknolojisinden yararlanacağı düşünülüyor.
Samsung'un dökümhane teknolojisi gelişmekte olsa da, Bernstein analistine göre hala TSMC'nin gerisinde kalıyor. TSMC, şu anda "gerçek 2nm" çipleri seri üreten tek firma konumunda. Samsung'un GAA 2nm düğümünün, TSMC'nin 3nm düğümüyle işlevsel olarak eşdeğer olduğu belirtiliyor.
Analist, Samsung ve Intel fabrikalarının daha fazla ilgi görebileceğini, ancak bunun ağırlıklı olarak jeopolitik nedenlerden kaynaklanacağını ve bu ilginin daha çok olgun düğümlerde yoğunlaşacağını öngörüyor.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan başka bir rapor, AMD'nin 2nm tabanlı Venice ve Veranos CPU'larının üretimi için Samsung ile anlaştığını ortaya koymuştu.
Bu arada, TSMC'nin kapasite ve teknoloji liderliğinden taviz vermeye niyeti olmadığı görülüyor. TSMC'nin 2nm ve A14 (1.4nm) düğümlerindeki liderliğini pekiştirmek için şu anda inşaatın farklı aşamalarında olan 12 farklı fabrikası bulunuyor.
