Son nesil DDR5 RAM modülleri, piyasada yaşanan yüksek talep nedeniyle adeta kapış kapış gidiyor. Özellikle büyük veri merkezleri (hyperscaler) tarafından yoğun bir şekilde talep gören bu bellekler, birçok pazarda rekor seviyelerde fiyat artışlarına neden oluyor. Önümüzdeki dönemde ise NVIDIA'nın Rubin yapay zeka platformu gibi projelerin, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellek tedarikini daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
Bellek üreticileri, artan bu talep sayesinde önemli karlar elde ederken, geçmişte pazarlık gücüyle öne çıkan Apple gibi dev şirketlere bakış açıları da değişiyor. Bir zamanlar bileşen tedarikinde fiyat avantajı sağlayan Apple'ın pazarlık gücünün azaldığı gözlemleniyor.
Mevcut duruma bakıldığında, iPhone üreticisinin önceliklerinin de değiştiği anlaşılıyor. Artık birçok ürünü için en uygun DRAM fiyatlarını almak yerine, ne kadar stok tedarik edebileceğine odaklanmış durumda.
Yapay Zeka Döneminden Önce Apple, DRAM Tedarikini Dilediğince Durdurabiliyordu
Apple'ın bileşen tedarikçileri üzerindeki muazzam etkisine ve en iyi fiyatlarla yeterli miktarda parça tedarik etme konusundaki gücüne kimsenin şüphesi yok. Ne de olsa şirketin iPhone ve diğer cihazlarının devasa hacmi, tedarik zincirini en iyi oranları sağlaması için zorlamasında önemli bir etken. Ancak bu durum, artan yapay zeka talepleriyle birlikte değişti.
Ne yazık ki, teknoloji devinin bu görünüşte sarsılmaz pozisyonu, yapay zeka veri merkezlerinin Samsung ve SK hynix gibi üreticiler için inanılmaz para kazanma araçlarına dönüşmesiyle zayıfladı. Her iki şirket de bellek müşterileriyle olan iş anlaşmaları hakkında yorum yapmasa da, Apple CEO'su Tim Cook, önceki kazanç çağrısında şirketin DRAM tedarikinin giderek azaldığını ve gelecekte fiyat artışlarına yol açabileceğini belirtmişti.
Büyük veri merkezleri pazara girmeden önce, sektörden bir yetkili, Apple'ın sözleşmelerinin bugünkü kadar bağlayıcı olmadığını belirtmişti. Hatta teknoloji devi, bir yıllık sözleşme süresi içinde anlaşmayı herhangi bir sonuçla karşılaşmadan kolayca ihlal edebiliyordu. Artık uzun vadeli DRAM tedariği için beş yıla kadar uzanan daha sıkı sözleşmeler yapılıyor ve bu da Apple ile diğer firmaların bu sözleşmeleri bozmasını zorlaştırıyor.
DRAM krizi sayesinde Apple'ın hedefleri tamamen değişti. Sadece en iyi fiyatları alma odaklılığından, mümkün olduğunca çok stok temin etme mücadelesine yöneldi. Bir analist, NVIDIA'nın Rubin yapay zeka platformu 2026'nın dördüncü çeyreğinde sevkiyata başladığında, LPDDR bellek tedariği için rekabetin daha da yoğunlaşacağını ifade ediyor. Fiyatlar konusunda ise tek yönlü bir artış trendi görülüyor.
