Teknoloji dünyasının devlerinden TSMC'nin gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Apple, 2024 yılında firmanın toplam gelirinin %24'ünü oluşturarak en büyük müşteri konumunu korudu. Ancak, bu liderlik koltuğu 2025 yılında el değiştirebilir. Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) siparişlerinin hızla artması, akıllı telefon çipleri siparişlerinin ise yavaşlama eğilimine girmesi bu değişimin ana sebepleri arasında gösteriliyor.
NVIDIA, TSMC'nin Yeni Gözdesi Olabilir: Apple İkinci Sıraya Geriliyor
TSMC ve Apple arasındaki iş birliği, uzun yıllardır süregelen güçlü bir bağa sahip. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak, Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği birçok çip için 2nm üretim teknolojisinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı biliniyor. Ancak son gelen bilgilere göre, bu durum değişmek üzere. Yapılan bir rapora göre, uzun yıllardır TSMC'nin bir numaralı müşterisi olan Apple, yerini NVIDIA'ya bırakabilir. Bunun temel nedeni ise NVIDIA'nın yapay zeka GPU'ları ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) parçaları için artan siparişleri.
En güncel verilere göre, 2025'in ikinci çeyreğinde TSMC gelirlerinin %60'ını HPC siparişleri oluşturmuş. Bu oran, akıllı telefon çipleri siparişlerini önemli ölçüde geride bırakıyor. NVIDIA'nın, TSMC'nin gelişmiş paketleme üretim kapasitesinin yarısından fazlasını kullandığı belirtiliyor. Bu durum, NVIDIA'nın yıllar sonra ilk kez Apple ile rekabet etme şansını artırıyor. Eğer bu ivme devam ederse, NVIDIA'nın 2025 yılı toplam TSMC gelirlerinde %19 ila %21 arasında bir paya sahip olması bekleniyor.
Apple'ın gelir payına ilişkin kesin bir rakam henüz açıklanmasa da, 2026 yılı için firmanın tekrar zirveye çıkma potansiyeli bulunuyor. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, geliştirilmekte olan dört adet 2nm çipinin yanı sıra, iPhone 18 serisi için ikinci nesil C2 5G modem ve N2 kablosuz ağ çipi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Apple'ın, TSMC'nin 1.4nm tesisini en kısa sürede faaliyete geçirmesi için iş birliği içinde olduğu da düşünülüyor.
2nm üretim teknolojisi için TSMC'nin Tayvan'daki iki fabrikası, 2026 yılı için tamamen dolmuş durumda. Üretimin 2025 sonlarında tam ölçekli olarak başlaması ve Apple'ın başlangıç üretiminin %50'sinden fazlasını önceden satın almış olması, TSMC'nin gelirlerini önemli ölçüde artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. 2nm wafer'ların tanesinin yaklaşık 30.000 dolara mal olması, bu alanda büyük bir ekonomik potansiyel olduğunu gösteriyor.
