Apple'ın bellek ihtiyacını karşılamak üzere Çinli bellek üreticileri YMTC ve CXMT ile olası bir işbirliğini değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu adımın, sektörün önde gelen oyuncuları SK hynix, Samsung ve Micron'un yanı sıra KIOXIA'nın sert pazarlık taktiklerine karşı bir hamle olabileceği düşünülüyor.
Mevcut bilgilere göre Apple, iPhone serisi için DRAM belleğinin yaklaşık %60'ını Samsung Electronics'ten tedarik ediyor. Bununla birlikte, kalan DRAM ihtiyacını karşılamak için SK hynix ve Micron ile de çalışıyor. NAND flash bellek tarafında ise ana tedarikçiler arasında Samsung, SK hynix ve KIOXIA bulunuyor.
Son zamanlarda Apple'ın, 2026'nın ilk çeyreğine kadar yeterli NAND kaynağına erişim sağladığı belirtilmişti. Ancak, uzun vadeli bir NAND tedarik anlaşması imzalandığında KIOXIA'nın Apple için fiyatları artırması bekleniyor. DRAM konusunda ise Apple'ın 2026'nın ilk yarısı için tedarik güvencesi alabildiği ifade ediliyor.
Bu durum, sektördeki mevcut bellek fiyatı artışlarının Apple tarafından bazı marjlardan feragat edilerek absorbe edilebileceği yönündeki analizlere paralel olarak gelişiyor. Ancak analistler, Apple'ın artık bellek fiyatlarını iki yılda bir yerine çeyrek bazda görüşmek zorunda kalacağını belirtiyor.
Apple'ın üst düzey yöneticileri, gerekli belleğin temin edildiğini ve şirketin bu tür bileşenleri güvence altına almak için çeşitli mekanizmalar kullanabileceğini açıklamış olsa da, marjlar üzerinde önemli bir baskı riski devam ediyor. Örneğin, KIOXIA'nın Apple'a mevcut çeyrek için NAND tedarikini önceki fiyatların iki katına kabul ettiği ve fiyatları çeyrek bazda müzakere etmekte ısrarcı olduğu öne sürülüyor. Bu durum, yaklaşan iPhone serisinin temel depolama modellerinde fiyat artışından kaçınma hedefiyle çelişiyor.
Çinli Oyuncuların Sahneye Çıkışı
İşte tam bu noktada, Apple'ın Yangtze Depolama (YMTC) ve Changxin Depolama (CXMT) gibi Çinli bellek çip üreticileriyle işbirliği yapmayı planladığı ve böylece diğer büyük tedarikçilerden daha uygun tedarik sözleşmeleri elde etmeyi amaçladığı bilgisi ortaya çıkıyor.
Bu adım, Apple için yüksek riskli bir kumar olarak değerlendiriliyor. Bir yandan, bu hamle Apple'a küresel bellek kaynakları tedarikçileriyle yaptığı müzakerelerde önemli bir koz sağlayabilir. Çinli bellek üreticileri hızla gelişiyor; örneğin, Çin'in önde gelen bellek üreticisi CXMT, HBM3 çiplerinin seri üretimine başlamak üzere. Bu çipler henüz sektörün önde gelen oyuncularıyla rekabet edemese de, Çin'in bellek alanındaki ekonomik ölçeğinin yükselişine dair önemli bir gösterge. NAND tarafında ise teknolojik farkın daha da az olduğu belirtiliyor.
Diğer yandan, bu hamlenin ters tepebilme ihtimali de bulunuyor. Özellikle, daha önce CXMT ve YMTC'nin ABD Savunma Bakanlığı'nın 'Kısıtlı Şirketler' listesine kısa bir süreliğine dahil edildiği unutulmamalıdır. Bu, küresel bellek piyasasındaki karmaşık strateji oyununun bir parçası olarak görülüyor.
