Apple, 2026'nın ilk çeyreğine kadar yeterli NAND yongası tedarikini güvence altına almayı başardı. Üretim ortağı TSMC ile de avantajlı fiyatlandırma konusunda anlaşmaya varan şirket, DRAM tedariği için görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerin sonucunda Apple'ın yeni nesil A20 çiplerinin maliyetinde yaklaşık %30'luk bir artış bekleniyor.
Morgan Stanley'den Apple'ın A20 Çipleri Hakkında Açıklama
Tedarik zinciri analizleriyle tanınan finans devi Morgan Stanley, Apple'ın çip tedariğiyle ilgili önemli bilgilere ulaştı. Yapılan incelemelere göre Apple, 2026'nın ilk çeyreğine kadar NAND yongası tedarikini garantiledi. Ancak, uzun vadeli NAND tedarik anlaşmasının imzalanmasının ardından KIOXIA'nın Apple için fiyatları artırması öngörülüyor.
Ayrıca, Apple'ın DRAM tedariği konusundaki müzakereleri devam ediyor ve 2026'nın ilk çeyreği için belirlenecek fiyatlar kritik önem taşıyor. Daha önceki dönemlerde avantajlı uzun vadeli sözleşmelerle DRAM tedarikini güvence altına alan Apple için, bellek tedarikçilerinin bu durumu dengelemek adına daha yüksek fiyat artışları uygulayabileceği düşünülüyor. Bu doğrultuda Morgan Stanley, Apple'ın DRAM tedariğinde %50'den fazla bir fiyat artışıyla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.
Morgan Stanley'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise TSMC ile olan fiyat anlaşmaları. TSMC'nin en gelişmiş çipler için Apple'a uygulayacağı fiyat artışının, diğer büyük müşterilere uygulanan zam oranlarından daha düşük, tek haneli düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu durum, Apple'ın yüksek hacimli siparişlerinin TSMC nezdindeki gücünü gösteriyor.
Bu gelişmeler ışığında Morgan Stanley, TSMC'nin 2 nanometre üretim teknolojisini kullanacak olan Apple'ın yeni A20 çiplerinin, iPhone 17 serisinde kullanılan 3 nanometre tabanlı A19 çiplerine göre yaklaşık %30 daha pahalı olacağını öngörüyor.
Daha önce farklı bir kaynaktan gelen ve A20 çipinin birim başına 280 dolara mal olacağı ve bu durumun A19 çipinin maliyetine göre %80'lik bir artış anlamına geleceği yönündeki iddialar, Morgan Stanley'in analizleriyle çelişiyor. Bu iddialarda, bellek piyasasındaki enflasyonist baskının ve TSMC'nin yeni üretim teknolojilerinin maliyeti artırdığı belirtilmişti.
Ancak, Morgan Stanley'in en güncel analizleri, Apple'ın TSMC ile olan güçlü ilişkisinin, A20 çiplerinin fiyatlandırmasında avantaj sağlamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Morgan Stanley ayrıca, Apple'ın 2028 yılında piyasaya süreceği iPhone modeliyle 200 megapiksel kamera sensörüne geçiş yapabileceğini ve LiDAR sensörleri için mevcut tedarikçi Sony'ye ek olarak STMicro'yu da devreye sokabileceğini belirtiyor.
