Yapay zeka (YZ) alanındaki yükselişi 2022'de başlayan NVIDIA, bu pazarda ezici bir üstünlük kurmuş durumda. Ancak şirketin CEO'su Lisa Su liderliğindeki AMD, YZ ürün gamını önemli ölçüde güçlendirerek NVIDIA için rekabeti daha çetin hale getirmeye hazırlanıyor. Bu durum, NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang için önümüzdeki dönemin oldukça zorlu geçeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.
AMD, YZ Coşkusunun Büyüklüğünü 2022'de Tahmin Edememişti Ama Şimdi İşler Drastik Bir Şekilde Değişecek
NVIDIA'nın YZ alanında ilk sıralarda yer almasının temel nedeni, bu alana yönelik piyasaya hazır çözümler sunan ilk firmalardan biri olmasıydı. O dönemde AMD ve Intel gibi rakipleri hala daha çok CPU ve GPU'lara odaklanmıştı. ChatGPT'nin ortaya çıkışının ardından AMD, YZ'nin muazzam bir potansiyel taşıdığını fark etti ve 2023'te CEO Lisa Su, şirketin tamamen YZ'ye yöneleceğini duyurdu. Ancak o zamana kadar NVIDIA, Ampere ve Hopper gibi çözümleriyle ve güçlü bir yazılım ekosistemiyle pazarı çoktan domine etmişti. Bu durum, AMD'nin pazara tek taraflı bir rekabetle girmesine neden oldu.
2023'te NVIDIA'dan farklı bir yola sapmak kolay değildi çünkü büyük teknoloji şirketleri NVIDIA ile sözleşmeler yapmıştı ve bu da alternatifler yerine firmanın YZ çiplerine bağımlı olmalarını gerektiriyordu. Dahası, NVIDIA'nın CUDA ve diğer hizmetleriyle oluşturduğu "özel" ekosistem, müşterilerin AMD gibi alternatiflere yönelmesini engelliyordu. Jensen liderliğindeki NVIDIA, başka kimseye bağlı olmayan bir pazar yaratmıştı. Bu durum, AMD'nin Instinct MI300X YZ hızlandırıcıları gibi çözümlerini duyurmasına rağmen müşteri kabulünde zorluklar yaşamasına yol açtı.
AMD'nin ilk büyük YZ çözümü olan Instinct MI300 serisi, NVIDIA'nın popüler H100'üne rakip olacağı iddia ediliyordu. Bu seride, NVIDIA'nın rakibine kıyasla iki kat daha fazla bellek, benzer bellek bant genişliği ve daha da önemlisi, muazzam performans artışı vaat eden CDNA 3 mimarisi bulunuyordu. İç test sonuçları, MI300X'in NVIDIA için, özellikle çıkarım (inferencing) uygulamalarında ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösterse de, buradaki temel sorun sadece tek bir şirketi yenmek değil, esasen AMD'nin tüm bir ekosisteme karşı rekabet etmesiydi.
AMD vs NVIDIA'nın YZ Ekosistemi; Jensen'a Karşı Rekabet Etmek Sadece Güçlü Bir Çip Sunmaktan Daha Fazlası
NVIDIA'nın ekosistem kilitlenmesi, AMD'nin yeşil takım kadar yaygınlaşmasını engelliyor. NVIDIA, geliştirici araçları ve YZ çerçeveleri üzerinde sıkı bir kontrol sahibi olarak, firmanın YZ ihtiyaçları için "varsayılan yer" konumuna gelmesini sağladı. AMD ise bu alana bir rakip olarak girdi. YZ altyapısı kurmak sadece milyonlarca YZ çipi almakla kalmıyor, aynı zamanda bir sistemin tamamına entegrasyonu gerektiriyor; buna "Jensen'ın arenasına giriş" diyebiliriz. Büyük teknoloji şirketleri için AMD'nin çiplerini kullanmak, daha yüksek yetenekler sunmasına rağmen NVIDIA'nın çiplerini kullanmaktan daha maliyetli bir girişim oldu.
Birçok kişi katılmasa da, yatırımcı/medya ilgisi genellikle şirket kararlarını yönlendirir ve bu durumda NVIDIA, çok önemli bir boşluk yakaladı. Büyük teknoloji firmaları, kendi basın bültenlerinde NVIDIA'nın ekipmanlarından bahsederek sadece yatırımcı güvenini artırmakla kalmadı, aynı zamanda NVIDIA çiplerinin tercih edilen çözüm olarak görülmesini sağlayarak şirketlere büyük bir avantaj sağladı. Bu nedenle, OpenAI veya Microsoft gibi bir şirket AMD'nin ekipmanlarını satın aldığını duyursa, sıradan yatırımcılar bunu daha düşük seviyede bir gelişme olarak algılayabilir, yani AMD'nin bir imaj sorunu da vardı.
Bu durumda AMD'nin önünde çok az seçenek kalmıştı: Ya çözümlerini iyileştirecek ya da Intel'in yaptığı gibi yarışı tamamen terk edecekti. Ancak Lisa Su rekabet etmeye devam etmeyi seçti. Bu sayede AMD, hesaplama çözümleri açısından NVIDIA ile aynı seviyede görülüyor. Büyük teknoloji şirketleri de bu duruma ayak uyduruyor çünkü devasa sermaye harcamalarıyla rekabet etmek için ilgi dalgasını takip etmek zorundalar.
Büyük Teknoloji Şirketlerinin İlgisini Çekmek: Microsoft, OpenAI, Meta Artık AMD'nin Uçağında
NVIDIA trilyon dolarlık bir değere ulaşırken AMD sıfırdan başladı. Yetenekli ürünler sunduktan sonra, rekabetçi fiyatlar, daha yüksek bulunabilirlik ve sağlam ekosistemler sunarak büyük teknoloji şirketlerine ulaşmaya başladı. AMD'nin Instinct MI300 serisi, genel olarak NVIDIA'nın rakiplerinden %20-30 daha ucuz ve çok daha iyi bir fiyat/performans oranı sunuyor. Bu nedenle Microsoft ve OpenAI gibi firmalar, AMD'nin teknoloji yığınını kullandıkları biliniyor.
Ancak büyük teknoloji şirketlerinin AMD'ye yaptığı yatırımlar, NVIDIA'nın gördüğü ilgiyle henüz aynı seviyede değil. Bu beklenebilir bir durum, çünkü AMD'nin rakibiyle rekabet etmek için henüz yapması gereken çok şey var. Bu yazının nasıl aklıma geldiğini sorarsanız, muhtemelen AMD'nin 'Advancing AI' etkinliğinden sonra oldu. Çünkü Lisa Su sahneye çıktığında duyurduğu gelişmeler, özellikle hesaplama terimleriyle ele alındığında hiç de sıradan değildi.
Daha iyimser olan açıklamalar arasında, mevcut çözümlere kıyasla %50 daha fazla bellek ve en yeni HBM4 teknolojisini sunacak olan gelecek nesil Instinct MI400 serisi bulunuyor. MI400'ün sunacakları arasında çok şey var, ancak hızlı bir özetle, bu ürün pazarda ciddi bir rekabet yaratacak. Daha da önemlisi, AMD, üst düzey 'Helios' YZ sunucu rafını tanıtacak olmasıyla raf ölçekli çözümlere odaklanmış durumda. Bu raf, EPYC Venice CPU'ları barındıracak ve NVIDIA'nın NVL144 çözümlerine rakip olacağı iddia ediliyor.
Gelecek nesil ürünlere daha yakından baktım çünkü bunlar, hesaplama tarafında AMD'nin NVIDIA ile mücadele etmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını gösteriyor. Ancak tekel durumundaki bir pazara girmek için üstün performans tek başına yeterli olmayacaktır. Pazarın, AMD'nin donanımdan yazılıma kadar tüm yönleriyle NVIDIA'ya rakip olacak bir ekosistem sunmaya hazır olduğundan emin olması gerekiyor. Ancak, göz ardı edilmesi gereken bir diğer genel algı şudur: AMD'nin NVIDIA'yı tamamen değiştirmesi gerekmiyor, daha çok tüketici GPU'larında yaptığı gibi birlikte var olması yeterli olacaktır.
AMD'nin 2. Çeyrek Kazançları ve Yıl Sonu: Lisa Su ve Ekibi İçin Bir Başarı Ya Da Ölüm Kalım Durumu mu?
AMD, yarın 2. çeyrek kazançlarını açıklayacak ve bu durum şirketin gelecekteki yönünü büyük ölçüde gösterecektir. Analistler, OpenAI ve diğer şirketlerden gelen kabul ve çoklu segmentlerdeki talep sayesinde yıllık bazda gelir artışı bekliyor. Sadece YZ alanında AMD'nin olumlu bir tablo çizmesi bekleniyor, ancak NVIDIA ile rekabet ederken her zaman en iyi performansınızı sergilemeniz gerekir.
