Son dönemde ortaya çıkan bir rapor, teknoloji devleri Amazon ve Google'ın, yeni yapay zeka çiplerini duyurmadan önce Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ı bilgilendirdiğini iddia ediyor. Bu durum, yapay zeka donanım pazarındaki sessiz ancak belirgin gerçeği gözler önüne seriyor: Nvidia, eğitim işlem gücü pazarında hala hakim konumda ve büyük müşterileri, Nvidia ile ilişkilerini riske atmamak için dikkatli davranıyor.
Rapora göre, hem Amazon hem de Google, kendi özel silikonlarında yaptıkları güncellemeleri duyurmadan önce Jensen Huang'a önceden haber veriyor. Kaynaklar, bunun nedeninin Nvidia'nın bulut operasyonlarındaki derin entegrasyonu ve hiçbir firmanın yapay zeka altyapılarının tedarikçisi konumundaki kişiyi şaşırtmak istememesi olduğunu belirtiyor. Nvidia, büyük dil modellerini eğitmek için kullanılan hızlandırıcıların büyük çoğunluğunu sağlıyor ve GPU'ları, genel bulut ortamındaki çıkarım görevlerinde de giderek artan bir paya sahip.
Bu durum, Nvidia'nın pazar üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek için müşterilerine, tedarikçilerine ve rakiplerine milyarlarca dolar yatırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Yakın zamanda Nvidia, CoreWeave'den yedi yıl boyunca 6,3 milyar dolara kadar kullanılmayan GPU kapasitesi satın alma anlaşması imzaladı. Ayrıca, İngiliz veri merkezi girişimi Nscale'e 700 milyon dolar yatırım yaptı ve çip teknolojisini lisanslarken, ağ oluşturma girişimi Enfabrica'nın CEO'su ve kilit mühendislerini satın almak için 900 milyon dolardan fazla harcadı. Bu hamleler, daha önce Intel ile ortak çip geliştirme desteği için 5 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığı ve OpenAI ile 100 milyar dolara mal olabilecek bir GPU veri merkezi kurulumunu destekleme niyet mektubu imzalandığı haberlerinin ardından geldi.
Bu yatırımların ölçeği ve zamanlaması, Nvidia'nın GPU dışı hızlandırıcılerin yükselişini nasıl agresif bir şekilde engellemeye çalıştığını gösteriyor. Amazon, Google ve OpenAI gibi şirketler, Nvidia donanımına olan bağımlılıklarını azaltmak ve performansı veya maliyeti ölçeklendirmek amacıyla kendi silikon çabalarını sürdürüyor. Ancak yıllarca süren çabalarına ve on milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen, bu platformlar hala Nvidia'nın CUDA ekosistemine, yazılım araçlarına ve üretim altyapısına büyük ölçüde bağımlı.
Söz konusu rapor, Nvidia'nın hakimiyetinin, şirketin tüm yapay zeka tedarik zinciri için bir finansal destekleyici gibi hareket etmesine yol açtığını belirtiyor. Nvidia artık tedarikçilerini finanse edebilir, kapasite kiralayabilir ve donanımına olan talebin devam etmesini desteklemek için uzun vadeli satın almaları finanse edebilir. Bu da, rekabetçi ürünler geliştiriyor olsalar bile, hiçbir müşterinin kolayca uzaklaşmasını zorlaştırıyor.
Şu an için bulut bilişim alanındaki en büyük oyuncular, bir sonraki çiplerini duyurmadan önce hala Jensen Huang'ı bilgilendiriyor. Bu dinamiğin sonsuza dek sürmeyebileceği düşünülse de, günümüzdeki güç dengesi hakkında önemli bir gösterge niteliğinde.
