Bellek çipleri pazarındaki mevcut yüksek enflasyonist eğilimin, son zamanlarda spot DRAM fiyatlarındaki mütevazı düşüşlere rağmen, talep daralması seviyelerine ulaştığı görülüyor. Zira, MediaTek ve Qualcomm gibi devlerin mobil çip üretimini milyonlarca adet azaltmasının başka bir açıklaması olamaz.
MediaTek ve Qualcomm, Bellek Çipleri Enflasyonunun Talebi Etkilemesiyle Orta ve Düşük Segment Akıllı Telefonlara Yönelik Mobil Çip Üretimini Azaltıyor
Daha önce de belirttiğimiz gibi, akıllı telefon sektörü genel olarak iki büyük darbe aldı: Geçtiğimiz yıl içinde, büyük ölçüde yapay zeka odaklı yüksek bant genişlikli bellek (HBM) için küresel DRAM kapasitesinin yönlendirilmesiyle bellek çipi fiyatlarındaki astronomik artışlar ve Orta Doğu'daki savaşın yarattığı lojistik aksaklıklar.
Örneğin, İran savaşı'nın nispeten beklenmedik sonuçlarından biri, yarı iletken üretiminde kriyojenik soğutma ve yüksek saflıkta temizlik için kullanılan helyum gazında küresel bir kıtlık yaşanması. Katar'ın devasa Kuzey Sahası'nın önemli bir helyum gazı kaynağı olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle bu tedarikler şu anda erişilemiyor.
Bellek cephesinde, DDR5 spot fiyatlarının son zirvelerinden düşmeye başladığını yakın zamanda kaydetmiştik. Popüler anlatıda, Google'ın TurboQuant algoritmasının bu düşüşe neden olduğu düşünülüyor. Bu algoritmanın, kayıpsız bir şekilde KV önbelleğini sıkıştırarak çıkarım verimliliğini artırdığı, ancak büyük oyuncuların kapasite genişletme çalışmalarına başladığı bir dönemde bellek kaynaklarına olan talebi düşürebileceği endişeleri mevcut.
Buna karşın, endüstri analistleri spot fiyatlardaki bir düşüşün ani bir eğilim dönüşünü göstermediği konusunda ısrar ediyor. Hatta, Daishin Securities'in saha kontrolleri aracılığıyla keşfettiği üzere, büyük bir bulut hizmet sağlayıcısının (CSP) yakın zamanda HBM3e'den daha yüksek bir fiyattan sunucu DDR4 satın aldığı ortaya çıktı. Bu eski nesil bellek ürünü için ödenen yüksek prim, yapay zeka kaynaklı talebin amansız olduğunu gösteriyor.
Bugünkü konumuzun özüne gelelim. Son raporlara göre, son aylarda bellek ürünlerinin fiyatındaki meteoriik artış, özellikle fiyat hassasiyeti yüksek olan akıllı telefonlarda talebi yavaşlatmaya başlıyor.
Bu doğrultuda, hem MediaTek hem de Qualcomm, ağırlıklı olarak orta ve alt seviye akıllı telefonlarda kullanılan 4nm çip üretimlerini azalttı. Bu üretim kısıtlaması şu anda yaklaşık 20.000 ila 30.000 plaka seviyesine denk geliyor ki bu da 15 milyon ila 20 milyon mobil çip hacmine karşılık geliyor.
Bilgisi olmayanlar için, MediaTek'in 4nm yelpazesi Dimensity 7200, 7300, 8200, 8450, 9000, 9300 ve 9400 serisi çiplerini kapsıyor. Benzer şekilde, Qualcomm'un 4nm yelpazesi Snapdragon 4 Gen 2 ve 4s Gen 2, Snapdragon 7s Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 modellerini içeriyor.
Son olarak, yalnızca Çinli akıllı telefon üreticilerinin fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmadığını belirtmek önemlidir. Hatta, daha önce bildirdiğimiz gibi, Samsung, Güney Kore'de bir dizi tabletin 512GB ve 1TB varyantlarının yanı sıra Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Flip 7'nin fiyatlarını da artırdı.
