Birinin kaybı, diğerinin kazancı olabilir. Özellikle teknoloji dünyasında bu durum sıkça yaşanıyor. Akıllı telefon talebindeki daralma nedeniyle Qualcomm ve MediaTek'in TSMC'nin 4nm ve 5nm hatlarındaki üretimlerini azaltması, AMD'nin elini güçlendiriyor. Şirket, mevcut 5nm işlemcileriyle yüksek verimlilik oranları yakalayarak bu durumdan önemli ölçüde faydalanıyor.
Akıllı Telefon Sektöründeki Durğunluk AMD İçin Fırsata Dönüştü: Qualcomm ve MediaTek TSMC'deki Kontenjanlarından Vazgeçiyor
Küresel mobil sektörünün, yapay zeka odaklı iş yükleri için daha karlı olan Yüksek Bant Genişliği Belleği (HBM) üretimine ayrılan fabrikasyon kapasitesi nedeniyle kronik bir DRAM sıkıntısıyla mücadele ettiği artık bilinen bir gerçek.
Daha da önemlisi, son zamanlarda bildirdiğimiz gibi, bu bellek kaynaklı fiyat baskısı, özellikle sınırlı fiyatlandırma esnekliklerine sahip giriş ve orta segment akıllı telefonları derinden etkiliyor. Giriş seviyesi bir cihazın toplam üretim maliyetinin (BOM) %35'inin DRAM maliyetlerinden oluştuğunu, NAND maliyetlerinin ise %19'luk bir paya sahip olduğunu düşünün. Bu iki bileşen birlikte, bütçe dostu bir akıllı telefonun toplam maliyetinin %54'ünü oluşturuyor.
Bu nedenle, giriş ve orta segment akıllı telefonlara olan talep belirgin şekilde düştüğü için, hem MediaTek hem de Qualcomm'un TSMC'deki 4nm ve 5nm çiplerinin üretim hızlarını düşürmeleri şaşırtıcı değil. Bu üretim kısıtlaması, yaklaşık 20 bin ila 30 bin wafer'a denk geliyor ki bu da 15 ila 20 milyon mobil çip hacmi anlamına geliyor.
Bugünkü konumuzun özü de tam olarak bu. MediaTek ve Qualcomm, TSMC'deki 4nm ve 5nm hatlarının bir kısmını boşaltırken, AMD'nin bu duruma oldukça agresif bir şekilde dahil olduğu görülüyor.
Hatta AMD Üst Yöneticisi Lisa Su, bu sıra dışı dinamiği bu haftaki kazanç sunumunda doğruladı. Su, birinci çeyrekteki büyümenin "çok daha fazla birim odaklı" olduğunu belirterek, bu durumun akıllı telefon talebindeki düşüşün AMD için mucizeler yarattığını gösterdiğini ifade etti.
Bu tür haberler için Teknoscope'u takip etmeye devam edin.
