ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e yönelik sıkılaştırdığı çip ihracat kontrollerinin ardından, üç aylık bir dönemde en az 1 milyar dolar değerinde Nvidia'nın ileri düzey yapay zeka işlemcilerinin Çin'e ulaştırıldığı ortaya çıktı. Bu durum, Washington'ın Pekin'in yüksek teknoloji hedeflerini sınırlama çabalarının sınırlarını gözler önüne serdi.
Yapılan bir incelemeye göre, Nvidia'nın B200 modeli, Amerikan yarı iletkenlerine yönelik yoğun bir karaborsa pazarında en çok aranan ve en kolay bulunan çip haline geldi. Bu işlemci, OpenAI, Google ve Meta gibi ABD merkezli teknoloji devleri tarafından en yeni yapay zeka sistemlerini eğitmek için yaygın olarak kullanılıyor, ancak Çin'e satışı yasaklanmış durumda.
Mayıs ayında, Trump yönetiminin daha az güçlü ve ABD düzenlemelerine uyum sağlamak üzere tasarlanmış H20 çipinin satışını engelleme girişimlerinin hemen ardından, birçok Çinli distribütör B200 çiplerini Çinli yapay zeka gruplarına hizmet veren veri merkezlerinin tedarikçilerine satmaya başladı.
Hukuki uzmanlara göre, ilgili sınır vergileri ödendiği sürece Çin'de kısıtlı Nvidia çiplerini almak ve satmak yasal. Ancak, bu çipleri gönderen ve satan kuruluşlar ABD düzenlemelerini ihlal etmiş oluyor.
Geçtiğimiz hafta Nvidia CEO'su Jensen Huang, Trump yönetiminin Çin'e özel H20 çipinin satışına yeniden izin vereceğini duyurdu. Ancak öncesindeki üç ayda Guangdong, Zhejiang ve Anhui eyaletlerindeki Çinli distribütörler, B200'ün yanı sıra H100 ve H200 gibi diğer kısıtlı işlemcileri de sattılar. İncelenen sözleşmelere ve işlemlere aşina kişilere göre, bu dönemdeki toplam satışların 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
Nvidia ise uzun süredir herhangi bir yapay zeka çipinin yönlendirilmiş olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını savunuyor. Şirketin, kısıtlı ürünlerinin Çin'e satıldığından haberdar olduğuna veya bu işlemlere dahil olduğuna dair bir kanıt yok. Nvidia, kaçak ürünlerle veri merkezleri oluşturmanın hem teknik hem de ekonomik olarak kaybetme riski taşıyan bir girişim olduğunu, zira veri merkezlerinin kendilerinin sağladığı hizmet ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.
“Akıllı Çin’in Yeni Yüzyılı”
İncelemeye göre, Anhui merkezli bir şirket, B200'lerin en büyük satıcılarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Trump'ın H20 çip satışlarını durduracağına dair spekülasyonların arttığı şubat ayında kuruldu. Şanghay merkezli aynı isimdeki bir grup tarafından tamamen sahip olunan şirket, resmi kayıtlara göre aynı gün tescil edildi.
Çipler, her biri sekiz adet B200 ile birlikte veri merkezlerine doğrudan takılmaya hazır diğer bileşenler ve yazılımlar içeren, kullanıma hazır raflar halinde satıldı. Bu raflar yaklaşık büyük bir bavul boyutunda ve ambalajıyla birlikte yaklaşık 150 kg ağırlığında.
Mevcut piyasa fiyatı raf başına 3 milyon ila 3.5 milyon Çin Yuanı (yaklaşık 489.000 dolar) arasında değişiyor. Bu fiyatlar, çiplerin Çin'de büyük miktarlarda ilk kez piyasaya sürüldüğü mayıs ayının ortalarındaki 4 milyon Yuan'ın biraz altında. Mevcut fiyatlar, ABD'deki benzer ürünlerin ortalama satış fiyatının yaklaşık yüzde 50 üzerinde.
Mayıs ortasından bu yana, söz konusu şirket her birinde birkaç yüz B200 barındıran en az iki sevkiyat gerçekleştirdi. Bu ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli veri merkezi tedarikçilerine ve diğer şirketlere satıyorlar. Bu şirketin ve iştiraklerinin yaklaşık 400 milyon dolarlık ürün satmış olduğu tahmin ediliyor.
Şirketin en büyük hissedarı ise Çin merkezli bir yapay zeka çözüm sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket, web sitesinde Silikon Vadisi'nde bir laboratuvarı ve Singapur'da bir tedarik zinciri merkezi olduğunu belirtiyor ve veriye dayalı araçlar kullanarak “akıllı Çin’in yeni yüzyılını” inşa ettiğini söylüyor. Ayrıca, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarını “güvenilir ortaklar” olarak listeliyor.
Söz konusu şirket, logo kullanımının yetkisiz kullanımını yönetmenin standart bir uygulama olduğunu belirtirken, Nvidia çiplerini tedarik etmediğini ve bu konuda herhangi bir işi olmadığını ifade ediyor. Şirket, “akıllı şehir” çalışmaları yaptığını da ekliyor.
Raporlara göre, satılan B200 raflarının birçoğunun, ABD merkezli ve veri merkezlerine çip çözümleri sağlayan bir şirket tarafından monte edildiği belirtiliyor. Bu montaj şirketinin ürünlerinin Çin'e kaçak olarak satıldığından haberdar olduğuna veya bu duruma karıştığına dair bir işaret yok. Şirket, GPU sistemlerinin satışı ve ihracatına ilişkin tüm ABD ihracat kontrol gerekliliklerine uyduğunu belirtiyor.
Bir Çinli veri merkezi operatörü, ihracat kontrollerinin en gelişmiş Nvidia ürünlerinin Çin'e girmesini engelleyemeyeceğini, ancak bunun sadece verimsizlik ve risk alan aracılar için büyük karlar yarattığını söylüyor.
“Sanki Bir Deniz Ürünleri Pazarı Gibi”
Bazı Çinli distribütörler, sosyal medyada söz konusu şirketlerin logolarını içeren paketlerin fotoğraflarını göstererek ürünleri açıkça pazarlıyor. İşlemler genellikle yerinde yapılıyor ve alıcılar ürünlerin orijinalliğini kontrol ettikten sonra teslim alıyor. Sosyal medyada, yüzlerce tüccar ve veri merkezi tedarikçisi arasındaki arz ve talebi karşılamak için gruplar oluşturuluyor.
B200'ün yanı sıra, H200, H100 ve 5090 gibi diğer kısıtlı Nvidia çiplerinin de Çin sosyal medya platformlarında açıkça reklamı yapılıyor. Görüntülenen paketleme ve kurulum resimleri ve videoları, Nvidia çiplerini sunuculara monte eden altyapı sağlayıcılarının ürün logolarını içeriyor.
Bu şirketlerin sosyal medya reklamlarından veya ürünlerinin Çin'de satıldığından haberdar olduklarına dair bir işaret bulunmuyor. Bu şirketler, tüm yasa ve düzenlemelere, ABD ihracat kontrollerine sıkı sıkıya uyduklarını ve uymayan ortaklara karşı önlem aldıklarını belirtiyor.
Bir distribütör, bu durumu “sanki bir deniz ürünleri pazarı gibi, hiçbir eksiklik yok” şeklinde tanımlıyor.
Satılık Raflar ve Kaçak Stokların Devamı
Sektördeki uzmanlara göre, B200, gelişmiş performansı, değeri ve daha karmaşık Grace Blackwell serisine kıyasla nispeten kolay bakımı nedeniyle yüksek talep görüyor. Nvidia'nın en üst düzey ürünlerini içeren GB200 yapay zeka rafı da ABD ihracat kontrollerine rağmen Çin'de mevcut görünüyor.
Bir distribütör, her biri yaklaşık 40 milyon Çin Yuanı (5,6 milyon dolar) karşılığında 10 GB200 rafı sattığını iddia etti. Bu iddianın bağımsız olarak doğrulanması mümkün olmasa da, çeşitli distribütörlerin sosyal medyadaki hesaplarından alınan pazarlama bilgileri tutarlı fiyatlandırma ve “yerel olarak teslim alınabilir” stok durumu gösteriyor.
Bazı Çinli distribütörler, bu yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi beklenen B200'ün yükseltilmiş versiyonu olan B300'ün gelecekteki stokları için şimdiden reklam yapmaya başladılar.
ABD ihracat kontrollerinin karaborsa üzerinde bazı etkileri oldu. Bu tür ürünlerin doğası gereği, küresel operasyonları olan önde gelen Çinli yapay zeka oyuncuları, bu çipleri yasalara uygun şekilde sipariş edemiyor, kendi veri merkezlerine kuramıyor veya Nvidia'nın müşteri desteğini alamıyor.
Bu durum, üçüncü taraf veri merkezi operatörlerinin kilit alıcılar haline gelmesine ve daha sonra bilgi işlem hizmetleri sağlamasına yol açtı. Diğer müşteriler arasında güçlü uyumluluk gereksinimleri olmayan küçük teknoloji, finans ve sağlık hizmetleri şirketleri ile ABD varlık listesinde yer aldığı için yasal olarak herhangi bir Nvidia çipi satın alması yasak olan Çinli şirketler bulunuyor. Ancak bu projelerin ölçeği, dünya genelinde teknoloji devleri tarafından inşa edilen mega veri merkezi kümeleriyle karşılaştırıldığında çok daha küçük.
H20 ihracat kontrollerinin kaldırılmasıyla birlikte, performansının hala kısıtlı ürünlerden (B200 gibi) nesiller geride olmasına rağmen, birçok Çinli teknoloji şirketinin uyumlu çiplerini büyük miktarlarda yeniden satın alması bekleniyor.
Bazı distribütörlere göre, H20 yasağının gevşetilmesinin ardından B200 ve diğer kısıtlı Nvidia çiplerinin karaborsa satışları belirgin şekilde düştü. Bir distribütör, insanların artık seçeneklerini değerlendirdiğini, ancak en son teknolojiye olan talebin her zaman olacağını söylüyor.
Güneydoğu Asya Durak Noktası
Sektör uzmanları, Güneydoğu Asya ülkelerinin, Çinli grupların kısıtlı çipler elde ettiği pazarlar haline geldiğini belirtiyor. ABD Ticaret Bakanlığı, özellikle Çinli aracıları hedef alan, Tayland gibi ülkelere gelişmiş yapay zeka ürünlerine yönelik daha fazla ihracat kontrolü eklemeyi eylül ayından itibaren görüşüyor.
Tayland hükümeti bu konuda yorum yapmadı. Geçtiğimiz ay Malezya, gelişmiş yapay zeka çipleri sevkiyatlarını ülkeye, özellikle Çin'e yönelik daha sıkı ihracat kontrolleri getirdi.
Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik potansiyel ihracat kontrolü sıkılaştırmaları, bu tür kurallar yürürlüğe girmeden önce alıcıların sipariş verme telaşına kapılmasına da neden oluyor.
Bu yollarla yapay zeka çipi edinme kanalları kapanacak olsa bile, Çinli sektör içindekiler yeni nakliye rotalarının oluşturulacağını söylüyor. Kısıtlı listede olmayan Avrupa ülkeleri üzerinden de sevkiyatların gelmeye başladığı belirtiliyor.
Bir Çinli distribütör, tarihin birçok kez kanıtladığı gibi, büyük kar göz önüne alındığında, aracılık yapanların her zaman bir yol bulacağını söylüyor.
