Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in gelişmiş silikon çiplerine erişimine yönelik daha önceki kısıtlamalarını hafiflettiği anlaşılıyor. Bu gelişme, NVIDIA ve AMD gibi çip üreticileri için önemli bir fırsat kapısı aralarken, bir analist bu kararın Çin ile yapılan nadir toprak elementleri anlaşmasının bir parçası olabileceğini öne sürüyor.
NVIDIA, daha önce duyurusunu yaptığı üzere, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği H20 GPU'larının satışını yeniden başlatmak için ABD hükümetine başvuruda bulunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'li yetkililerden gerekli izinlerin hızla alınacağına dair güvence alındığı belirtiliyor ve bu çerçevede H20 GPU'larının sevkiyatının yakında başlaması bekleniyor.
Benzer bir şekilde, AMD de Çin pazarı için tasarladığı Instinct MI308 GPU'larının sevkiyatını sürdürmek üzere gerekli ABD onaylarını almak niyetinde olduğunu duyurdu.
Bu gelişmeleri değerlendiren bir analist, NVIDIA'nın daha önce ABD yönetiminin H20 GPU'larına uyguladığı "belirsiz" ihracat lisanslama gereksinimi nedeniyle önemli kayıplar yaşadığını belirtti. Bu kısıtlamaların, şirketin nisan ayında sona eren çeyrekte stok değer düşüklükleri ve ilgili satın alma taahhütleri nedeniyle yaklaşık 4,5 milyar dolar zarar etmesine yol açtığı ifade edildi. Ayrıca, bu lisanslama gereksinimlerinin mevcut çeyrekte NVIDIA'nın potansiyel gelirlerinde yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kayba neden olduğu da vurgulandı. NVIDIA'nın daha önceki açıklamalarına göre, Çin'deki yıllık gelir fırsatının 50 milyar dolar olduğu biliniyor.
Analistler, daha önceki dönemdeki Çin gelir seviyelerine ulaşılabilmesi için gereken ABD izinlerinin tüm müşterilere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtirken, "NVIDIA'nın Çin gelirlerindeki her yaklaşık 10 milyar dolarlık toparlanmanın, hisse başına yaklaşık 25 sent ek kar sağlayacağı" hesaplanıyor.
Söz konusu analist, geçmişte alınan bu yasağın gereksiz ve mantıksız olduğunu ifade etti.
Diğer yandan, farklı bir analist ise bu önemli geri adımın, ABD ile Çin arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının bir parçası olabileceği teorisini ortaya attı. Analistler, "EDA yasağının kaldırılmasının ve nadir toprak elementleri anlaşmasının ardından ABD ve Çin ilişkilerinde yaşanan yumuşamanın, bu geri adımın da anlaşmanın bir parçası olabileceği anlamına gelebileceğini" değerlendiriyor.
