Teknoloji dünyasının önemli oyuncularından biri olan ve SSD kontrolcü pazarının yaklaşık %20'sine, otomotiv depolama pazarının ise %40'ına sahip olan Phison'dan dikkat çekici uyarılar geliyor. Şirket CEO'su, 2026 yılında yaşanabilecek ham bellek (NAND) sıkıntısının, birçok tüketici elektroniği şirketini tamamen kapanma noktasına getirebileceğini belirtti. Hatta, bir NAND üreticisinin üç yıllık peşin ödeme talep ettiği iddia ediliyor.
Yapılan bir röportajda, CEO Khein-Seng Pua, Çin'de tanık olduğu bir toplantıdan örnek vererek, mobil ve otomotiv sektörlerindeki büyük firmaların bile flash bellek tedarikçilerine yalvarmak zorunda kaldığını aktardı. Bu durumun, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların hiçbir bellek tedariği sağlayamamasına yol açabileceğini vurgulayan Pua, "tüketici elektroniği sektörü bitti" ve 2026'nın ikinci yarısında piyasada "çok sayıda kurban" görüleceğini öngördü.
CEO, firmalara seslenerek, "Eğer bu yılın ilk çeyreği acı verici, gerçekten acı verici olursa, yıl sonuna doğru kesinlikle bir uçurumdan atlayacaklar" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha büyük pazarlarda bile akıllı telefon üretiminde 100 ila 250 milyon arasında bir kesinti yaşanacağını, PC ve TV sevkiyatlarının da tedarik kısıtlamaları nedeniyle düşeceğini bekliyor.
Pua'nın paylaştığı bilgilere göre, üç büyük NAND üreticisinden birinin, sektörde daha önce görülmemiş bir şekilde, üç yıllık ödemeyi peşin olarak talep etmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Hatta sunucu tarafından bile, bu kadar yüksek bir ön ödeme talebinin daha önce yaşanmadığı belirtiliyor.
Bu senaryonun yalnızca yarısının bile gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkacak olan bellek krizi, geçmişteki DRAM krizinden daha kötü olabilir. Pua, geçtiğimiz yıl boyunca birçok tüketici ve otomotiv segmentinde kullanılan 8GB eMMC modüllerinin fiyatının 1.50 dolardan 20 dolara yükseldiğini, yani 13 kat arttığını ifade etti. Bu fahiş fiyatlara rağmen bile, bu modülleri temin etmek oldukça zor. Pua, kendisi ve birçok başka firmanın "hafıza dilencisi" haline geldiğini ve müşterilerinin sipariş karşılama oranının %30'un altında olduğunu, bu da piyasanın mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Durumun daha da kötüleşebileceğine dair bir başka öngörü de yapay zeka pazarından geliyor. Yapay zekanın modelleri eğitme (training) aşamasından, modellerin içerik üretmek için çalıştığı çıkarım (inference) aşamasına geçişiyle birlikte, bu durumun depolama talebini daha da artıracağı ve veri merkezleri dışındaki donanımlar için flash çip kalmayacağı düşünülüyor.
Bu endişe verici gelişmeler, depolama çözümleri sunan bir başka firmanın da benzer sorunlar yaşadığına dair haberlerle örtüşüyor. Bu firma, 2026 yılı için tüm sabit disk (HDD) stoklarının tükendiğini ve şimdiden 2027 ve 2028 yılları için de tedarik sıkıntısı yaşandığını bildiriyor. Mevcut gidişatla, piyasada ciddi bir toparlanma yaşanmazsa, eski hesaplama yöntemlerine geri dönmek zorunda kalabiliriz.
